次のワークフローは、ポリシーの補償範囲を拡大するためのケースとタスクをさまざまな部門のエージェントにルーティングします。エージェントは、 にログインし ワークスペース てキュー内のタスクを処理します。ケース Playbook は、要求を履行するために必要な手順に沿ってエージェントをガイドします。

ポリシー貢献者または処理者としての要求の送信

保険証券の貢献者は、顧客の代わりに要求を作成します。

顧客 (コンシューマーまたは連絡先) は、Customer Service Portal、Consumer Service Portal、または別のセルフサービスポータルから要求を直接送信できます。

注:

コンシューマーが Consumer Service Portal を使用して要求を送信するには、Consumer Service Portal プラグイン (com.glide.service-portal.consumer-portal) を有効にする必要があります。

要求タイプに基づいて保険契約サービスケースが作成され、補償範囲の拡大.pdfドキュメントを顧客に署名してもらうための要求を送信するタスクが作成されます。顧客がドキュメントに署名し、貢献者がケースを送信すると、

注:

ケース Playbook では、要求者または貢献者が [開始およびレビュー] ステージでケースの詳細を更新し、履行のために変更を送信します。

ワークフローが自動的にトリガーされ、アサインルールによって関連タスクが適切なプロセッサーチームにルーティングされます。

処理者としての要求のレビューと意思決定の送信

1. ケース Playbook では、処理担当者が保険契約の変更要求をレビューし、新しい保険料金額を決定します。処理担当者は、引受が必要かどうかを判断します。
   • 処理担当者が要求を承認すると、要求された補償範囲の引き上げ変更の見積もりが顧客または貢献者に送信されます。
   • 要求された変更を承認するかどうか処理担当者が不明な場合は、ケースを引受人に進めるためのタスクが作成されます。
   • 処理担当者が要求を却下した場合、ケースはクローズされます。
2. 顧客が見積もりを承認した場合、プロセッサーは保険契約レコードを更新し、更新された保険契約ドキュメントを顧客に送信して、Playbook の補償範囲の拡大タスクをクローズします。

引受人としてのケースの承認または却下

処理担当者が要求された変更を承認するかどうか確信が持てず、作成されたタスクによってケースが引受人に進むと、引受人はケースの詳細をレビューしたり、顧客の健康診断を要求したり、ケースを承認または却下したりすることができます。引受人がケースを承認して補償範囲の拡大の変更要求を承認すると、更新された保険料見積もりが顧客または貢献者に送信されます。

顧客としての見積もりの承認または却下

貢献者または処理担当者が、顧客の署名を変更した補償範囲の拡大に関するドキュメントを更新して顧客に送信した後、顧客は要求の詳細を確認し、ドキュメントに署名します。処理担当者または引受人が補償範囲の引き上げ要求を承認すると、顧客には調整済みの保険料見積もりが送信され、見積もりを承認または却下できます。

ケースが完了し、ケースのステータスとステージが [完了してクローズ] に設定されます。