次のワークフローは、ポリシーのメンバーシップを変更するためのケースとタスクを、さまざまな部門のエージェントにルーティングします。エージェントは、 にログインし ワークスペース てキュー内のタスクを処理します。ケース Playbook は、要求を履行するために必要な手順に沿ってエージェントをガイドします。

ポリシー貢献者または処理者としての要求の送信

保険証券貢献者が顧客の代わりに要求を送信します。

顧客 (コンシューマーまたは連絡先) は、Customer Service Portal、Consumer Service Portal、または別のセルフサービスポータルから要求を直接送信できます。

注:

コンシューマーが Consumer Service Portal を使用して要求を送信するには、Consumer Service Portal プラグイン (com.glide.service-portal.consumer-portal) を有効にする必要があります。

ポリシーサービスケースは要求タイプに基づいて作成され、プロセッサーにルーティングされます。

注:

ケース Playbook では、要求者または貢献者が [開始およびレビュー] ステージでケースの詳細を更新し、履行のために変更を送信します。

ワークフローが自動的にトリガーされ、アサインルールによって関連タスクが適切なプロセッサーチームにルーティングされます。

処理者としての要求のレビューと意思決定の送信

1. ケース Playbook では、処理担当者が保険契約の変更要求をレビューし、引受が必要かどうかを判断します。処理担当者が要求を承認または却下します。
   • 処理担当者が変更要求を承認すると、要求された変更の見積もりが顧客または貢献者に送信されます。
   • 要求された変更を承認するかどうか処理担当者が不明な場合は、ケースを引受人に進めるためのタスクが作成されます。
2. 引受人はケースの詳細を確認し、ケースを承認または却下します。ポリシー変更要求を許可するケースを承認すると、要求された変更の見積もりが顧客または貢献者に送信されます。
3. 顧客が見積もりを承認した場合、プロセッサーはポリシーレコードを更新し、更新されたポリシードキュメントを顧客に送信して、Playbook のメンバーシップ変更タスクをクローズします。

引受人としてのケースの承認または却下

処理担当者が要求された変更を承認するかどうか確信が持てず、作成されたタスクによってケースが引受人に進むと、引受人はケースの詳細を確認し、ケースを承認または却下します。引受人が保険契約の変更要求を承認するケースを承認すると、要求された変更の見積もりが顧客または貢献者に送信されます。

顧客としての見積もりの承認または却下

顧客が要求されたポリシー変更を受け入れた後に見積もりを受け取ると、見積もりを承認または却下できます。

ケースが完了し、ケースのステータスとステージが [完了してクローズ] に設定されます。