ドキュメント管理サービスは、(FSO) アプリケーションのワークフロー ファイナンシャルサービスオペレーション で必要なドキュメントを決定します。ドキュメントを検証または顧客に送信する必要がある場合は、ドキュメントエージェントのタスクが自動的に生成されます。

ワークフローに必要な FSO ドキュメントには、次の 2 つのタイプがあります。

受信ドキュメント

受信ドキュメントは、顧客が提出する必要があるドキュメントです。たとえば、Proof of Identity と Proof of Residence は受信ドキュメントです。

次の図は、ドキュメントタスクを使用して受信ドキュメントを検証する方法を示しています。

送信ドキュメント

送信ドキュメントは、銀行が顧客に送信するために生成するドキュメントです。たとえば、ローンの損金処理の確認やローンのクローズ ドキュメントは送信ドキュメントです。

次の図は、ドキュメントタスクを使用して送信ドキュメントを検証する方法を示しています。