Financial Services Document Management の詳細
Financial Services Document Management は、任意の ファイナンシャルサービスオペレーション ワークフローでドキュメントサービスチームにアサインされたタスクを管理する機能を提供します。
とともに Financial Services Document Managementインストールされるコンポーネントの詳細については、「」を参照してください Financial Services Document Management とともにインストールされるコンポーネント。
主な機能
- ドキュメントサービスタスクを介して、サービスのワークフロー全体を通じて主要なユーザーに必要なドキュメントを表示します
- 過去に使用され、現在も有効なドキュメントを再利用できるようにします。
- サービスオーナーは、サービスタイプと顧客タイプに基づいて、収集および配布する必要があるドキュメント (受信および送信) を構成できます
- サービスオーナーが、ドキュメントカテゴリ、ドキュメントタイプ、受信および送信ドキュメントルール、およびドキュメントの保留と例外の承認ルールを設定できるようにします
- ドキュメントサービスエージェントが個々のドキュメントのサブフローをトリガーできるようにします
注:
Financial Services Document Management では、実際のファイルは に保存され ファイナンシャルサービスオペレーションません。代わりに、ファイルのリンクを保存し、ドキュメントカテゴリ、ドキュメントタイプ、ステータス、有効期限などのドキュメントのメタデータを管理します。