デューデリジェンスまたは履行のためのトレジャリタスクの作業
親トレジャリサービスケースのデューデリジェンスまたは履行アクティビティを実行するトレジャリタスクを処理します。
始める前に
必要なロール:sn_bom_treasury.agent または sn_bom_treasury.agent_connector
重要:
エージェントコネクタロールを機能させるには、CSM 業界データモデルロールのいずれかと組み合わせる必要があります。詳細については、「ロールとペルソナ」を参照してください。
このタスクについて
トレジャリワークフローは、トレジャリケースの以下のアクティビティのトレジャリタスクを自動的に生成します。
- デューデリジェンスを実行する注:このタスクは、RDC トレジャリケースに対してのみ生成されます。
- コアシステムでトレジャリサービスを有効化
- 顧客にトレジャリサービスアクティベーションメールを送信する
- トレジャリサービスの顧客トレーニングを開始する
アサインルールが構成されている場合、タスクは自動的にトレジャリエージェントにアサインされます。トレジャリエージェントは、ケース Playbook またはタスクフォームを使用してトレジャリタスクを処理できます。
手順
- 移動先 .
-
リストアイコン (
) をクリックします。
-
ケース Playbook またはトレジャリタスクリストからタスクを開きます。
オプション ステップ ケース Playbook から - [ リスト ] タブの [トレジャリサービスケース (Treasury Service Cases)] で、ケースリストを開きます。
- リストから、トレジャリタスクを含むケースを選択します。
- [Playbook] タブを選択します。
- [ デューデリジェンス ] または [履行 ] ステージで、処理するタスクアクティビティを選択します。注:デューデリジェンスアクティビティは、RDC トレジャリケースでのみ使用できます。
トレジャリタスクリストから - 「 リスト 」タブの 「トレジャリ・タスク」の下で、タスク・リストを開きます。
- アサインされたタスクの [自分にアサイン済み] をクリックします。
- すべてのトレジャリ・タスクについて、「 すべて」をクリックします。
- リストで、作業するタスクを選択します。
- 自分にまだアサインされていないタスクを処理するには、[ 自分にアサイン] をクリックして自分にアサインします。
- コア銀行システムで財務/資金管理タスクを完了するために必要な作業を完了します。
- オプション: [作業メモ] フィールドにコメントを入力します。
-
Playbook アクティビティまたはトレジャリタスクフォームからタスクをクローズします。
- Playbook の場合は、[ 完了としてマーク ] をクリックしてタスクをクローズします。
- タスクフォームで、[ 閉じる ] をクリックしてタスクをクローズします。
タスクの結果
トレジャリタスクは [完了してクローズ] ステータスに移行します。