内部払戻の借方承認ケースを作成

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む2読むのに数分

    • 請求の借方承認ケースを作成して、いずれかの銀行または顧客に内部的に払い戻しを要求できるようにします。

    始める前に

    必要なロール:sn_bom_payment.claim_agent または sn_bom_payment.claim_agent_connector

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. リストアイコン ( リストアイコン) をクリックします。
    3. [ リスト] タブの [要求] で、[ 自分に割り当て] をクリックします。
    4. リストで、開くケースをクリックします。
    5. 請求フォームで、次のフィールドに入力します。
      • エラータイプ
      • エラーカテゴリ
      • エラーサブカテゴリ
      • 要求された処理
      • 請求銀行
      • トランザクション ID
      • 返済銀行
      • 借方顧客または借方勘定
      • 貸方金融口座
      • 受領トランザクション

      [請求] フォームのフィールドの説明については、「」を参照してください 請求ケースのフィールドの説明。

    6. [ 借方承認を作成] をクリックします。

    タスクの結果

    • 借方承認の支払サービスケースが作成され、請求を処理している請求エージェントにアサインされます。
    • 請求ケースのステータスが [払い戻し待ち] に更新されます。
    • 引き落としの顧客は、引き落とし承認ケースに関する事前設定されたメール通知を受け取ります。
    • 顧客が利用できる Customer Service Portal または Consumer Service Portal がある場合、顧客はポータルで借方承認ケースの通知を受け取ります。借方承認を承認または却下するためのボタンが、ポータルでの顧客のアクションを示すフォームのセクションに表示されます。詳細については、以下を参照してください。
      注:
      Consumer Service Portal を使用するには、Consumer Service Portal プラグイン (com.glide.service-portal.consumer-portal) を有効にします。

    次のタスク

    • 払戻金額を複数の金融口座から引き落とす必要がある場合は、借方指示 タブで各借方勘定の指示を設定します。
    • 借方顧客または払戻銀行から引き落としの受け入れを取得します。
    • 必要に応じて借方承認ケースのフィールドを更新し、払い戻しを完了してこのケースをクローズします。詳細については、「借方承認ケースを処理して払い戻しを完了する」を参照してください。
    • 借方顧客または銀行が借方を却下した場合は、請求ケースを [オープン ] ステータスに戻します。顧客が Customer Service Portal または Consumer Service Portal から借方を却下した場合、請求ケースのステータスは自動的に [オープン] に更新されます。