ローン貢献者またはエージェントコネクターとしてローンサービス要求を送信する

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む2読むのに数分

    • 顧客から必要なすべての情報とドキュメントを収集し、ローンサービス要求をバックオフィスエージェントに送信して実行します。

    始める前に

    必要なロール：なし
    • 法人顧客 (アカウントまたは連絡先) 向けのビジネスローンサービスの場合:sn_bom_loan_b2b.contributor または sn_bom_loan_b2b.agent_connector
    • コンシューマー向け個人ローンサービスの場合:sn_bom_loan.contributor または sn_bom_loan.agent_connector
    注:
    ケースを作成するために、該当するユニバーサル貢献者ロールをアサインすることもできます。詳細については、「110319b85caaf2e37e14ae65d0bf1e3cf4530756.dita」を参照してください。
    重要:
    エージェントコネクタまたは貢献者ロールを機能させるには、CSM 業界データモデルまたは貢献者ユーザーのいずれかのロールと組み合わせる必要があります。詳細については、「ロールとペルソナ」を参照してください。

    このタスクについて

    ローン貢献者またはエージェントコネクターとして、顧客データを入力し、必要なドキュメントを収集して、ローンサービス要求のアプリケーションを送信します。

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. リストアイコン (リストアイコン) をクリックします。
    3. [ リスト] タブの [ローンサービスケース] で、[ すべて] をクリックします。
    4. [New (新規)] をクリックします。
    5. 表示される「新規ケースの作成」ダイアログで、ローン・サービスを選択し、「 作成」をクリックします。
      ローンサービスケースが作成されます。
    6. ケースに関連する必要な情報を入力します。
      注:
      各ローンサービスケースフォームには、選択したローンサービスに基づいて異なるフィールドセットがあります。
    7. [Save (保存)] をクリックします。
    8. オプション: [ 受信ドキュメント ] タブで、顧客ドキュメントがあれば収集します。
    9. 「 更新して続行」をクリックします。

    タスクの結果

    • ローンケースが作成され、履行のために送信されます。
    • ワークフローに基づく新しいタスクが、ケースの [タスク ] タブに自動的に生成されます。新しいタスクは、アサインルールに基づいてアサイン先グループまたはエージェントにアサインされます。
    • 顧客は、要求の送信に関する事前設定されたメール通知を受信します。