振込ケースのドキュメントを検証するドキュメントタスクの処理

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む1読むのに数分
  • ドキュメントタスクを処理して、振込サービスケースに必要な受信ドキュメントを検証します。

    始める前に

    必要なロール:
    • 企業振込サービスケースの場合:sn_bom_document.b2b_agent
    • 個人振込サービスケースの場合:sn_bom_document.b2c_agent

    このタスクについて

    ドキュメント管理サービスは、ワークフローで必要なドキュメントを決定します。顧客からドキュメントを収集する必要がある場合は、ドキュメントエージェントのタスクが自動的に生成されます。タスクは、アサインルールに基づいて、ドキュメントサービスチームまたはドキュメントエージェントにアサインされます。

    詳細については、「受信ドキュメントと送信ドキュメントについて」を参照してください。

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. リストアイコン ( リストアイコン) をクリックします。
    3. [ リスト] タブの [ドキュメントサービス] で、タスクリストを開きます。
      • アサインされたタスクの [自分にアサイン済み] をクリックします。
      • すべてのドキュメントタスクについて、[ すべて] をクリックします。
    4. リストで、作業するタスクを選択します。
      自分にまだアサインされていないタスクを処理するには、[ 自分にアサイン] をクリックして自分にアサインします。
    5. [ 受信ドキュメント ] タブで、ドキュメントを選択します。
    6. ドキュメントのレビューが完了したら、[ 確認] をクリックします。
    7. オプション: [作業メモ] フィールドにコメントを入力します。
    8. [クローズ] をクリックします。

    タスクの結果

    • ドキュメントタスクが [完了してクローズ] ステータスに移行します。
    • 親振込ケースでは、ケース Playbook の [ドキュメントの検証] ステージが [完了] と表示され、ケースは次のステージに移動します。