要求者としての振込サービス要求の送信
振込サービス要求を送信して顧客を支援します。フロントオフィスの要求者は、顧客 (消費者または取引先担当者) のためにこのサービスを実行できます。
始める前に
必要なロール：
- 法人顧客 (口座または連絡先) の法人振込サービスの場合:sn_bom_deposit_b2b.requestor
- 消費者向けの個人預金サービスの場合:sn_bom_deposit_b2c.requestor
このタスクについて
事業顧客とコンシューマーは、Customer Service Portal、Consumer Service Portal、または別のセルフサービスポータルからも振込サービス要求を送信できます。サービスカタログアイテムを選択し、必要なフォームに入力して、これらのフォームを送信できます。
注:
コンシューマーが Consumer Service Portal を使用して要求を送信するには、Consumer Service Portal プラグイン (com.glide.service-portal.consumer-portal) を有効にする必要があります。
手順
-
リストアイコン (
) を選択します。
タスクの結果
- 要求タイプに基づいて、振込サービスケースが [新規] ステータスで作成されます。このケースは、振込サービス部門のアサイン先グループまたは振込エージェントにアサインされます。ケースがアサインされるアサイン先グループまたはユーザーは、アサインルールに基づいています。
- 顧客は、要求の送信に関する事前設定されたメール通知を受信します。
次のタスク
- [詳細の表示] を選択して、振込サービスケースを開き、その詳細を表示します。[ コメント ] フィールドに、預金エージェントによるケースの解決に役立つ情報を追加することもできます。
- 振込貢献者は、顧客ドキュメントがあればそれを収集し、履行のために振込ケースを送信できます。
- 振込サービスエージェントは、ケースとそのタスクの作業を開始できます。