貢献者またはエージェントコネクタとして振込サービスケースを作成する

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む2読むのに数分

    • 顧客の代わりに振込ケースを作成して、振込サービス申請プロセスを開始します。

    始める前に

    必要なロール：
    • 法人顧客 (アカウントまたは連絡先) の法人振込サービスの場合:sn_bom_deposit_b2b.contributor または sn_bom_deposit_b2b.agent_connector
    • コンシューマーの個人振込サービスの場合:sn_bom_deposit_b2c.contributor または sn_bom_deposit_b2c.agent_connector
    注:
    ケースを作成するために、該当するユニバーサル貢献者ロールをアサインすることもできます。詳細については、「110319b85caaf2e37e14ae65d0bf1e3cf4530756.dita」を参照してください。
    重要:
    エージェントコネクタまたは貢献者ロールを機能させるには、CSM 業界データモデルまたは貢献者ユーザーのいずれかのロールと組み合わせる必要があります。詳細については、「ロールとペルソナ」を参照してください。

    このタスクについて

    預金貢献者またはエージェントコネクタとして、顧客データを入力し、必要な書類を収集して、預金サービス要求のアプリケーションを送信します。

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. リストアイコン (リストアイコン) を選択します。
    3. [ リスト] タブの [顧客ケース] で、[ 自分のケース] をクリックします。
    4. [New (新規)] を選択します。
    5. [ケースを作成] ダイアログで、カテゴリとサービスを選択します。
      1. [ カテゴリの選択 ] リストから、[ ビジネス預金サービス ] または [ 個人預金サービス] を選択します。
      2. [サービスの選択] リストから、振込サービスを選択します。
    6. [作成] を選択します。
      振込サービスケースが作成されます。
    7. フォームで、顧客から収集した必須フィールドとその他の関連情報を入力します。
      注:
      各振込サービスケースフォームには、選択した振込サービスに基づいて異なるフィールドセットがあります。
    8. [Save (保存)] を選択します。

    タスクの結果

    • 振込サービスケースが [新規] ステータスで作成され、ワークフローがトリガーされます。
    • 定義されたアサインルールに基づいて、振込サービスのアサイン先グループまたはエージェントにケースがアサインされます。

    次のタスク

    必要なすべての顧客情報を収集し、アプリケーションを送信します。

    1. [ Playbook ] タブで、[開始] ステージにデータを入力します。
    2. アプリケーションをバックオフィスエージェントに送信して履行を依頼します。