次のワークフローは、アカウントからリレーションシップを追加、変更、および削除するためのケースとタスクを、さまざまな部門のエージェントにルーティングします。エージェントは、 にログインし ワークスペース てキュー内のタスクを処理します。ケース Playbook は、要求を履行するために必要な手順に沿ってエージェントをガイドします。

振込の拠出者、要求者、または顧客として

預金貢献者または要求者が顧客に代わって要求を送信します。

顧客 (コンシューマーまたは連絡先) は、Customer Service Portal、Consumer Service Portal、または別のセルフサービスポータルから要求を直接送信できます。

注:

コンシューマーが Consumer Service Portal を使用して要求を送信するには、Consumer Service Portal プラグイン (com.glide.service-portal.consumer-portal) を有効にする必要があります。

振込サービスケースは、要求タイプに基づいて作成されます。

預金拠出者として

ケース Playbook では、貢献者は [開始およびレビュー] ステージで関係情報を更新し、顧客から必要なドキュメントを収集して、履行のためにアプリケーションを送信します。

ワークフローが自動的にトリガーされ、アサインルールによって関連タスクが適切なバックオフィスチームにルーティングされます。

バックオフィスエージェントとして

1. ドキュメントエージェントは、ドキュメントタスクを処理して、収集されたドキュメントをレビューおよび検証します。ドキュメントが正当である場合、エージェントはタスクを完了としてマークします。

   このワークフローでは、預金エージェントが作業するための追加のタスクが生成されます。

2. 振込承認者 (振込エージェント) は、ケースの詳細を確認し、振込タスクを承認して振込要求を承認します。
3. 前のタスクがすべて完了すると、預金エージェントはコアバンキングシステムの預金口座を更新し、Playbook の預金更新タスクをクローズします。

ケースが完了し、ケースのステータスとステージが [完了してクローズ] に設定されます。