次のワークフローは、顧客の名前を変更するためのケースとタスクをさまざまな部門のエージェントにルーティングします。エージェントは、 にログインし ワークスペース てキュー内のタスクを処理します。ケース Playbook は、要求を履行するために必要な手順に沿ってエージェントをガイドします。

顧客として

顧客が金融機関に連絡し、金融口座の名前変更を要求します。

CLO貢献者として

1. CLO関係マネージャーなどの貢献者が、顧客の代わりに名前変更の要求を送信します。

   ケースは要求タイプに基づいて作成されます。

2. ケース Playbook の [開始] ステージで、貢献者は顧客から提供された名前変更の詳細を入力し、顧客から必要なドキュメントを収集して、履行のために申請書を送信します。

ワークフローによって追加のタスクが生成され、アサインルールによって関連タスクが適切なバックオフィスチームにルーティングされます。

バックオフィスエージェントとして

1. ドキュメントエージェントは、ドキュメントタスクを処理して、収集されたドキュメントをレビューおよび検証します。ドキュメントが正当である場合、エージェントはタスクを完了としてマークします。
2. エージェントが KYC デューデリジェンスを実行します。顧客が金融機関の KYC 基準を満たしている場合、エージェントはタスクを完了としてマークします KYC 。
3. 承認者 (CLOエージェント) がCLOケースの詳細をレビューし、タスクを承認しCLOて要求を許可します。
4. 前のタスクがすべて完了すると、エージェントは CLO 銀行勘定システムで顧客の名前を更新し、履行 CLO タスクをクローズします。

ケースが完了し、ケースのステータスとステージが [完了してクローズ] に設定されます。