Financial Services Client Lifecycle とともにインストールされるコンポーネント

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む7読むのに数分

    • (sn_bom_clo_b2c) プラグインが有効になると Financial Services Client Lifecycle 、いくつかのタイプのコンポーネント (テーブル、ユーザーロールなど) がインストールされます。このアプリケーションは、関連するプラグインとストアアプリケーションもインストールします (まだインストールされていない場合)。

    注:
    アプリケーションファイルテーブルには、このアプリケーションとともにインストールされたコンポーネントがリストされています。このテーブルへのアクセス手順については、「アプリケーションとともにインストールされているコンポーネントの検索」を参照してください。

    この機能ではデモデータを利用できます。

    インストール済みプラグイン

    表 : 1. Financial Services Client Lifecycle とともにインストールされるプラグイン
    プラグイン 説明
    カスタマーサービス

    (com.sn_customerservice)

    		 アプリケーションからアプリケーションへのカスタマーサービス管理 (CSM)ファイナンシャルサービスオペレーションテーブルの拡張を有効にします。

    インストールされるロール

    表 : 2. Financial Services Client Lifecycle とともにインストールされるロール
    ロール タイトル [名前] 説明 ロールを含む
    アカウント管理者

    [sn_bom_clo_b2c.admin]

    		 このロールでは、すべての Client Lifecycle データへのアクセス権と管理者権限が付与されます。
    • ユーザーの作成
    • ロールを付与し、ユーザーをグループにアサインする
    • CLO アプリケーションの構成
    • フィールドオプションの追加、変更、削除
    • sn_bom.service_definition_admin
    • sn_bom_clo_b2c.agent
    アカウントマネージャー

    [sn_bom_clo_b2c.マネージャー]

    		 このロールは、レポートとパフォーマンス最適化プロジェクトに加えてパフォーマンスアナリティクス、すべてのClient Lifecycleエージェント機能を提供します。
    • sn_bom_clo_b2c.agent
    • pa_viewer
    CLO 貢献

    [sn_bom_clo_b2c.contributor]
    • サービスケースの作成 CLO とケースデータの入力
    • ケースの全体的なステータスを表示する
    • 開始およびレビューステージまでサービスケースとタスクを処理し CLO ます
    重要:
    貢献者ロールを機能させるには、いずれかの CSM 貢献者ユーザーロールと組み合わせる必要があります。詳細については、「ロールとペルソナ」を参照してください。
    • sn_bom.account_viewer
    • sn_bom.service_definition_read
    • sn_sla_definition_read
    • sn_bom_kyc.b2c_customer_viewer
    • sn_bom.customer_data_viewer
    • sn_bom.b2c_contributor
    • sn_bom_document.b2c_viewer
    • sn_customerservice.csm_workspace_user
    • sn_bom_document.b2c_collector
    CLO エージェントコネクタ

    [sn_bom_clo_b2c.agent_connector]
    • サービスケースの作成 CLO とケースデータの入力
    • ケースの全体的なステータスを表示する
    • サービスケースとタスクを処理し CLO 、それらが管理するアカウントの要求を実行します
    重要:
    エージェントコネクタロールを機能させるには、CSM 業界データモデルロールのいずれかと組み合わせる必要があります。詳細については、「ロールとペルソナ」を参照してください。
    • sn_bom.account_viewer
    • sn_sla_definition_read
    • sn_bom_kyc.b2c_customer_viewer
    • sn_bom.customer_data_viewer
    • sn_bom.viewer
    • sn_bom.account_data_viewer
    • sn_bom.agent
    • sn_bom_document.b2c_viewer
    • sn_bom_document.b2c_collector
    Client Lifecycle エージェント

    [sn_bom_clo_b2c.agent]

    		 このロールは、すべての Client Lifecycle データへのアクセス権を付与します。
    • ケースの作成およびケースデータの入力
    • 自分自身または他のエージェントにタスクをアサインする
    • 応募者情報の入力と更新
    • さまざまな検証タスクを実行する
    • アカウントを承認
    • ケースをクローズ
    • sn_bom_kyc.b2c_customer_viewer
    • sn_bom_document.b2c_viewer
    • sn_bom.b2c_agent
    • sn_bom_document.b2c_collector
    Client Lifecycle ビューアー

    [sn_bom_clo_b2c.viewer]

    		 このロールは、すべての Financial Services Client Lifecycle データに対する読み取り専用アクセス権を付与します。

    sn_bom.service_definition_read
    KYC 管理者

    [sn_bom_kyc.admin]

    		 このロールは、すべての Financial Services Know Your Customer 操作データへのアクセス権を付与し、管理者権限を付与します。
    • sn_bom.service_definition_admin
    • sn_bom_kyc.b2c_customer_agent
    • sn_bom_kyc.b2c_account_agent
    • sn_bom_kyc.b2c_contact_agent
    KYC 顧客エージェント

    [sn_bom_kyc.b2c_customer_agent]

    		 このロールは、すべての Financial Services Know Your Customer クライアントレベルの連絡先データへのアクセス権を付与します。
    • sn_bom_clo_b2c.viewer
    • sn_bom_credit_asmt.b2c_viewer
    • sn_bom_document.b2c_viewer
    • sn_bom.b2c_agent
    KYC 連絡先ビューアー

    [sn_bom_kyc.b2c_customer_viewer]

    		 このロールは、アカウント連絡先情報の読み取り専用ビューを付与します。

    sn_bom.service_definition_read

    インストール済みストアアプリケーション

    表 : 3. とともにインストールされるストアアプリケーション Financial Services Client Lifecycle
    ストアアプリケーション 説明
    ファイナンシャルサービスオペレーションコア 顧客ライフサイクルケースの作成に必要なデータを保存します。詳細については、「110319b85caaf2e37e14ae65d0bf1e3cf4530756.dita」を参照してください。
    Financial Services Credit Operations ワークフローで使用される Financial Services Customer Lifecycle Operations クレジットサービスケースとタスクの管理を有効にします。詳細については、「Financial Services Credit Operations とともにインストールされるコンポーネント」を参照してください。
    Financial Services Document Management ワークフローで使用される Financial Services Customer Lifecycle Operations ドキュメントサービスタスクの管理を有効にします。詳細については、「Financial Services Document Management とともにインストールされるコンポーネント」を参照してください。
    Financial Services Know Your Customer (KYC) エージェントが新しいアカウント申請者の適格性を確認および評価できるようにします KYC 。
    CSM プレイブック シンプルなタスク指向のビューでビジネスプロセスワークフローを可視化する方法を提供し、よく発生する状況に対する一貫した対応を保証します。
    CSM Contributor User 中央オフィスチームが顧客の問題や要求の解決に取り組めるようにします。

    インストールされるテーブル

    表 : 4. Financial Services Client Lifecycle とともにインストールされるテーブル
    テーブル 説明
    顧客ライフサイクルベース

    [sn_bom_clo_b2c_base]

    		 顧客ライフサイクルベーステーブルは、Financial Services ベース [sn_bom_case] テーブルを拡張します。
    アカウントライフサイクルサービスケース

    [sn_bom_clo_b2c_service]

    		 Account Lifecycle Service Case は、Customer Lifecycle Base [sn_bom_clo_b2c_base] テーブルを拡張します。
    アカウントライフサイクルタスク

    [sn_bom_clo_b2c_task]

    		 アカウントライフサイクルタスクケースは、財務タスク [sn_bom_task] テーブルを拡張します。