ケースの連絡先の作成

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む1読むのに数分

    • 重要な連絡先をクライアントのアプリケーションに追加します。このアクティビティでは、連絡先作成プロセスを管理する子ケースを作成します。

    始める前に

    必要なロール:sn_bom_clo_b2b.manager、sn_bom_clo_b2b.relationship_manager、または sn_bom_clo_b2b.contact_lifecycle_agent

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. Customer Lifecycle Operations処理するケースを選択します。
    3. Playbook で、[ 連絡先を追加] をクリックし、[ 新規追加] をクリックします。
      新しい子ケースが親ケースタブの下の行に表示されます。
    4. 画面の右上隅にある [ 保存] をクリックします。
      子ケースの [Playbook ] タブには、次の 3 つのステージが表示されます。
      • 開始
      • ドキュメント検証
      • デューデリジェンス
    5. 「開始」ステージを完了したら、「 送信」をクリックします。
    6. 必要なすべての会社担当者のケースを作成するには、必要に応じて繰り返します。

    タスクの結果

    新しい問い合わせケースが作成され、親ケースにリンクされます。アサインされたドキュメントとKYCエージェントは、残りの2つのステージを完了します。

    次のタスク

    親ケースに戻り、ワークフローを Customer Lifecycle Operations 続行します。