クレジットカードサービス要求の管理
クレジットカードサービスケースと関連タスクを使用して、顧客から金融機関に対して受信するクレジットカードサービス要求を管理できます。
クレジット カード サービスの要求を開始する方法
- 貢献者、支店の従業員、およびコールセンターのエージェントは、インタラクションレコードとサービスカタログから顧客の代わりにクレジットカードサービス要求を送信できます。
- 顧客は、カタログアイテムを選択し、フォームに入力して送信することにより、Consumer Service Portal から要求を作成できます。注:顧客が Consumer Service Portal を使用できるようにするには、Consumer Service Portal プラグイン (com.glide.service-portal.consumer-portal) を有効にします。
クレジットカードサービスケースのアサインと解決
要求が送信されると、クレジットカード要求フローによってクレジットカードサービスケースとタスクが自動的に作成されます。
クレジットカードサービスケースは、クレジットカード要求全体を追跡するために使用され、要求のすべてのタスクをトリガーします。
各要求タイプには、親クレジットカードサービスケースからタスクをトリガーする専用フローがあります。ケースに対して作成されるタスクは、クレジットカード要求タイプのタイプによって異なり、次のタイプがあります。
- クレジット カード タスク – クレジット カード エージェントにアサインされ、製品の適格性の評価や新しいクレジット カード アカウントの設定などのフォローアップ タスクに使用されます。
- クレジットアセスメントタスク – クレジットアセスメントエージェントにアサインされ、クレジットアセスメントの取得やリスクの評価などのフォローアップタスクに使用されます。
- ドキュメントサービスタスク – ドキュメントサービスエージェントにアサインされ、ドキュメントの検証や準備などのフォローアップタスクに使用されます。
ケースとそのタスクの両方が、アサインルールを使用してアサイン先グループまたはエージェントにアサインされます。アプリケーションとともにインストールされるアサイン先グループの詳細については、「」を参照してください グループを構成。