顧客条件を作成

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む4読むのに数分

    • 顧客条件を作成し、それをサービス定義に関連付けて、定義された顧客条件に基づいて顧客条件を制限します。したがって、顧客条件によって、顧客のサービスの可視性が制限されます。

    始める前に

    サービス定義と顧客条件を構成するアプリケーションに対してスコープが選択されていることを確認します。詳細については、「アプリケーションピッカー」を参照してください。

    必要なロール:構成するアプリケーションに基づいて、次のロールが必要です。
    • 対象: Financial Services Payment Operationssn_bom_payment.admin および sn_req_criteria.admin
    • 対象: Financial Services Card Operationssn_bom_credit_card.admin および sn_req_criteria.admin
    • 対象: Financial Services Complaint Managementsn_bom_compl.admin および sn_req_criteria.admin
    • 対象: Financial Services Business Deposit Operationssn_bom_deposit_b2b.admin および sn_req_criteria.admin
    • Financial Services Personal Deposit Operations:sn_bom_deposit_b2c.admin および sn_req_criteria.admin
    • 対象: Financial Services Business Loan Operationssn_bom_loan_b2b.admin および sn_req_criteria.admin
    • 対象: Financial Services Personal Loan Operationssn_bom_loan.b2c_admin および sn_req_criteria.admin
    • 対象: Financial Services Business Lifecyclesn_bom_clo_b2b.admin および sn_req_criteria.admin
    • 対象: Financial Services Client Lifecyclesn_bom_clo_b2c.admin および sn_req_criteria.admin
    • 対象: Financial Services Treasury Operationssn_bom_treasury.admin および sn_req_criteria.admin
    • 対象: Financial Services Document Managementsn_bom_document.admin および sn_req_criteria.admin
    • 対象: Financial Services Credit Operationssn_bom_credit_asmt.admin および sn_req_criteria.admin

    このタスクについて

    1 つのサービス定義に複数の顧客条件を適用できます。この状況では、顧客はこれらの条件レコードの 1 つだけを照合してアクセスします。

    手順

    1. 移動先 すべて > サービス要求操作 > 顧客条件.
    2. 顧客条件を作成するか、既存の顧客条件を変更します。
      • 顧客条件を作成するには、[ 新規] をクリックします。
      • 既存の顧客条件を変更するには、リストをフィルタリングしてアプリケーションテーブルの顧客条件を表示し、顧客条件を開きます。
    3. フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. 顧客条件フォーム
      フィールド 説明
      名前 顧客条件の名前。
      次のための条件： 顧客のタイプ。
      • 法人/個人事業主の場合は、[ アカウント] を選択します。
      • 小売顧客の場合は、[ コンシューマー] を選択します。
      次に関する条件： 条件ビルダーの条件が適用されるテーブル。例:Business Saving Account [sn_bom_b2b_saving_account]。

      選択したテーブルによって、[ 顧客] フィールドで使用可能な要素が決まります。
      条件 顧客条件のフィルターのセット。
      顧客フィールド 条件が評価されるフィールド。

      [フィールドの条件] の値に基づいてフィールドを選択します。たとえば、[ 条件] が [アカウント] に設定され、[ 条件] フィールドで選択したテーブルが [ビジネス向け貯蓄口座 [sn_bom_b2b_saving_account] である場合、このフィールドでは、[アカウント] などの [ 条件] フィールドの値の参照であるアカウントを選択できます。同様に、[ 条件] が [コンシューマー] に設定され、[ 条件] フィールドで選択したテーブルが [個人向け貯蓄口座] の場合、このフィールドで [共同口座名義人] や [プライマリ口座名義人] などのフィールドを選択します。
    4. [送信] または [更新] をクリックします。

    タスクの結果

    指定したテーブルに対して顧客条件が作成されます。

    次のタスク

    定義された顧客条件をサービス定義に関連付けて、条件を満たす顧客に対して条件を制限します。詳細については、「サービス定義の構成」を参照してください。