Individual Life Servicingダッシュボード
Individual Life Servicingダッシュボードを使用すると、保険サービスに対して受信した個々の保険契約サービス要求に対するチームとビジネスのパフォーマンスを把握できます。
重要:
ダッシュボードの Individual Life Servicing ルック&フィールを刷新しました。いくつかの更新された機能があるかもしれません。
ダッシュボードを使用すると Individual Life Servicing 、ポリシーサービスケースのステータスを監視し、傾向を確認し、単一のビューから詳細にドリルダウンできます。任意の期間について、SLA に違反したクローズ済みケース、緊急の対応が必要なオープンケース、およびポリシーサービスケースの平均クローズ時間の詳細を表示できます。
必要な Now Platform ロール
- sn_ins_indiv_life.manager。ダッシュボードウィジェットとデータを表示するために必要です。
- ダッシュボードを編集するには、sn_ins_indiv_life.admin、sn_bom_pa.admin、および pa_admin が必要です。
Individual Life Servicing ダッシュボードにアクセスします。
ダッシュボードにアクセスする Individual Life Servicing には、次の場所に移動します。 ( 
)
または、 .
ダッシュボードには プラットフォームアナリティクス ワークスペース、 からアクセスすることもできます。の詳細については プラットフォームアナリティクス ワークスペース、「 分析センター」を参照してください。
以前のバージョンからアップグレードした場合は、次の場所に移動して元のダッシュボードレイアウトにアクセスできます。 .
ユースケース
組織内のさまざまなユーザーがこのダッシュボードをどのように使用するかの例については、次のユースケースを参照してください。
| ユーザー | ダッシュボードの使用法 |
|---|---|
| 個人生命保険契約マネージャー | 保険ケースのリアルタイムステータスを可視化し、次を実行する必要があります。
|
| 個人生命保険契約管理者 | ビューをカスタマイズできる必要があります。 |
インジケーター
- Individual Life and Disability Servicing.クローズ済みケースの所要時間合計
- ブレークダウンがステージとサービスである、その日に個人回線ケースをクローズするまでの合計時間数。
- Individual Life and Disability Servicing.クローズ済みケースの数
- ブレークダウンがステージとサービスである、本日クローズされた個人生命保険ケースの数。
- Individual Life and Disability Servicing.SLA 違反が 80 % を超えたオープンケース
- SLA 経過割合が 80% を超えたその日のオープン個人生命保険ケースの日次カウント。
- Individual Life and Disability Servicing.SLA に違反しているクローズ済みケースの数
- SLA に違反したその日にクローズされた個々の生命保険ケースの数。
- Individual Life and Disability Servicing.SLA に違反しているオープンケースの数
- SLA に違反したその日のオープン個人生命保険ケースの日次カウント。
- Individual Life and Disability Servicing.オープンケースの数
- その日にオープンになった個人生命保険ケースの数。
- Individual Life and Disability Servicing.顧客によって却下されたケースの数
- 過去 30 日間に顧客によって却下された、エージェントによって提案されたソリューションが却下されたクローズ済みケースの数。
- Individual Life and Disability Servicing.SLA を満たしたクローズ済みケースの数
- SLA 内でその日にクローズされた個人生命保険ケースの数。このインジケーターは、SLA を満たしたクローズ済みケースと SLA に違反したケースの数を比較するために使用されます。
- Individual Life and Disability Servicing.履行者によって却下されたケースの数
- 過去 30 日間に処理担当者または引受人によって却下されたクローズ済みケースの数。
- Individual Life and Disability Servicing.個人生命保険契約ドキュメントの送信
- Individual Life and Disability Servicing.個人生命保険更新ポリシー
ブレークダウン
- 個々のケースステージ
- 個人生命保険却下理由
- 個人生命保険サービス