要求者として苦情サービス要求を送信する
苦情サービス要求を送信して顧客を支援します。フロント オフィスのブランチ オフィス ワーカーは、顧客 (コンシューマーまたはビジネス連絡先) に対してこのサービスを実行できます。
始める前に
必要なロール:sn_bom_compl.requestor
このタスクについて
事業顧客とコンシューマーは、Customer Service Portal、Consumer Service Portal、または別のセルフサービスポータルからも苦情を送信できます。サービスカタログアイテムを選択し、必要なフォームに入力して送信できます。
注:
コンシューマーが Consumer Service Portal を使用して要求を送信できるようにするには、Consumer Service Portal プラグイン (com.glide.service-portal.consumer-portal) が必要です。
バックオフィスの苦情エージェントは、ワークスペースのリストビューで 苦情サービスケース に移動し、[ 新規] をクリックして苦情サービスケースを開始することもできます。
手順
- 移動先 .
-
リストアイコン (
) をクリックします。
-
苦情要求を顧客レコードまたはインタラクションレコードから作成します。
オプション ステップ コンシューマーレコードからの苦情要求 - [ リスト] タブの [顧客] で、[ コンシューマー] をクリックします。
- 必要な顧客レコードを開きます。
ビジネスアカウントレコードからの苦情要求 - [ リスト] タブの [顧客] で、[ 取引先] をクリックします。
- 苦情要求を作成するアカウントをクリックします。
インタラクションレコードからの苦情要求 - [ リスト ] タブの [インタラクション] で、[ マイインタラクション] をクリックします。
- 顧客に必要なインタラクションレコードを開きます。
インタラクションの作成方法については、「 インタラクションの作成」を参照してください。
- [ 苦情要求の作成] をクリックします。
- [カタログ] リストから [Financial Services] を選択します。
- 「カテゴリ」で、「苦情」をクリックします。
- 苦情サービスをクリックし、要求に関連する必要な情報を入力します。
- [Submit (送信)] をクリックします。
タスクの結果
- 苦情サービスケースが [新規] ステータスで作成されます。ケースは、アサイン先グループ、または苦情サービス部門の苦情エージェントにアサインされます。ケースがアサインされるアサイン先グループまたはユーザーは、アサインルールに基づいています。
- 顧客は、要求の送信に関する事前設定されたメール通知を受信します。
次のタスク
- [ 詳細を表示 ] をクリックして苦情サービスケースを開き、その詳細を表示します。苦情エージェントがケースを解決する際に役立つ追加情報を [ コメント ] フィールドに追加することもできます。
- 苦情サービスエージェントは、ケースとそのタスクの作業を開始できます。