Financial Services Know Your Customer の構成

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む1読むのに数分

    • (KYC) アプリケーションとともに Financial Services Know Your Customer インストールされるコンポーネントを確認します。組織のビジネスニーズに合わせて、必要に応じてコンポーネントを変更できます。

    始める前に

    Financial Services Know Your Customer は、特定の ファイナンシャルサービスオペレーション アプリケーションをインストールすると自動的にインストールされます。詳細については、「Financial Services Know Your Customer とともにインストールされるコンポーネント」を参照してください。

    必要なロール:sn_bom_kyc.admin および admin

    手順

    インストールされているコンポーネントを確認し、必要に応じて変更するか、新しいコンポーネントを追加します。
    タスク説明
    サービス定義の構成 サービス定義を設定し て、KYC サービスケースおよびタスクの特定のビューを有効にします。
    レコードプロデューサーの構成 レコードプロデューサーを作成または変更 して、要求フォームを定義します。
    新しいフローを編集または作成する を使用してServiceNow® フローデザイナーフローを編集または新規作成します。