Financial Services Customer Lifecycle Operations の詳細
これにより Financial Services Customer Lifecycle Operations 、顧客のライフサイクル全体を通じて、法人アカウントとコンシューマーアカウントの管理を簡素化および合理化できます。
主な機能
- 統一された Playbook エクスペリエンスにより、アカウントアプリケーションとサービスの複雑さを軽減します。
- 単一のオンボーディングワークフロー内で複数のケースを作成および管理します。
- アプリケーションを使用して、重要なドキュメントを収集して整理します ServiceNow® Financial Services Document Management 。
- Know Your Customer (KYC) および Know Your Business (KYB) プロセスを使用して、潜在顧客を管理および検証します。
- カスタムワークスペースとロールを使用して、特定のタスクに集中し、適切な順序で完了します。
Financial Services Customer Lifecycle Operations アプリケーション
ビジネスおよび顧客のライフサイクルサービス要求は、次のアプリケーションを介してサポートされます。
- Financial Services Business Lifecycle
このアプリケーションを使用して、ビジネスアカウントアプリケーションの作成、メンテナンス、および解決を管理します。必要なドキュメントの検証、Know Your Business の検証の実行、承認プロセスの最終処理を、一元化された 1 つのワークフローからすべて実行します。
からアプリケーション (sn_bom_clo_b2b) をインストールすることで有効にできます Financial Services Business Lifecycle 。 ServiceNow Store.
- Financial Services Customer Lifecycle Operations
このアプリケーションを使用して、個人クライアントアカウントアプリケーションの作成、メンテナンス、および解決を管理します。必要なドキュメントの検証、顧客確認 (Know Your Customer) 検証の実行、承認プロセスの最終処理のすべてを、一元化された 1 つのワークフローから実行できます。
からアプリケーション (sn_bom_clo_b2c) をインストールすることで有効 Financial Services Client Lifecycle にできます。 ServiceNow Store.
Financial Services Customer Lifecycle Operations ペルソナ
Financial Services Customer Lifecycle Operations は、次のペルソナ向けに設計されています。
| ペルソナ | 説明 |
|---|---|
| 管理者 | アカウント管理者は、アプリケーションの構成を担当します。 |
| マネージャー | アカウントマネージャーは、レポート、ダッシュボード、および SLA をレビューします。 |
| エージェント | エージェントには、支店内の従業員やバックオフィスの従業員が含まれ、アカウント作成プロセス内のさまざまなタスクを処理します。これらのロールは次のとおりです。
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