顧客の与信限度額のリセット

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
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    • 一時的な与信限度額の引き上げを要求した顧客のカードの与信限度額を元の限度額に戻します。

    始める前に

    必要なロール:sn_bom_credit_card.agent または sn_bom_credit_card.agent_connector

    重要:
    エージェントコネクタロールを機能させるには、CSM 業界データモデルロールのいずれかと組み合わせる必要があります。詳細については、「ロールとペルソナ」を参照してください。

    このタスクについて

    このクレジットカードサービスケースは、[ 期間 ] フィールドが [期間] に設定されている場合に、クレジット限度額を一時的に引き上げるためにクレジットカードサービスケースに対して自動的に作成されます。

    要求が与信限度額の一時的な引き上げの場合、与信限度額を引き上げた後もケースのステータスは [対応中] のままになります。指定された終了日に新しいクレジットカードサービスケースが自動的に作成され、与信限度額がリセットされます。

    sn_bom_credit_card.reserverd_hours_to_update_credit_limit カードプロパティは、システムが与信限度額を元に戻すクレジットカードサービスケースを作成する終了日までの時間数を定義します。

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. リストアイコン ( リストアイコン) をクリックします。
    3. [ リスト ] タブの [クレジットカードサービスケース] で、ケースリストを開きます。
      • アサインされたケースについて、[ 自分にアサイン済み] をクリックします。
      • すべてのケースについて、[ すべて] をクリックします。
    4. リストで、作業するケースを選択します。
      自分にまだアサインされていないケースを処理するには、[ 自分にアサイン] をクリックして自分にアサインします。
    5. [要求された限度額] フィールドで、与信限度額をカードの元の限度額まで引き下げます。
    6. 与信限度額引き下げタスクを更新します。
      1. [ タスク ] タブで、処理するクレジットカードタスクをクリックします。
      2. [ ステータス ] フィールドで、タスクのステータスを [ 対応中] に変更します。
      3. オプション: [作業メモ] フィールドにコメントを入力します。
      4. タスクをクローズするには、[ ステータス ] フィールドで、タスクのステータスを [ 完了してクローズ] に変更します。
      5. [Save (保存)] をクリックします。

    タスクの結果

    • 与信限度額を引き上げる [与信限度額のリセット] ケースと元のクレジット カード サービスケースの両方のステージが [クローズ済み - 完了] に変更されます。
    • 顧客は、与信限度額のリセットとケースのクローズに関する事前構成されたメール通知を受信します。