請求について話し合う

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む1読むのに数分

    • 請求レコードにアクセスできる追加のユーザーと請求の詳細について話し合います。

    始める前に

    必要なロール:sn_ins_claim_cml.fnol_representative、sn_ins_claim_cml.auto_processor、sn_ins_claim_cml.auto_adjuster、sn_ins_claim_cml.manager

    このタスクについて

    ケースの進行中の Sidebar ディスカッションを作成または表示します。

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. リストアイコンを選択します。
    3. リストからケースを開きます。
    4. [ディスカッション] を選択します。
    5. ディスカッションの件名を入力します。
    6. ディスカッションに参加者を追加します。
    7. [ディスカッションを開始] を選択します。
      ディスカッションは請求レコードに関連付けられます。

    次のタスク

    ディスカッションを表示するには、 [ ディスカッション] を選択し、表示するディスカッションの [ レコードを開く ] を選択します。