次のワークフローでは、顧客の死亡に関するケースとタスクをさまざまな部門のエージェントにルーティングします。エージェントは、 にログインし ワークスペース てキュー内のタスクを処理します。ケース Playbook は、要求を履行するために必要な手順に沿ってエージェントをガイドします。

CLOコントリビューターとして、または API を介して

CLO関係マネージャーなどの貢献者は、顧客の死亡について通知を受け、死亡の通知と顧客の金融口座の処理に関するサービス要求を送信します。

ケースは要求タイプに基づいて作成されます。

バックエンドの API は、顧客の死亡が通知されたときに死亡 CLO 通知サービスケースをトリガーすることもできます。

CLO貢献者として

1. ケース Playbook の死亡通知ステージで、貢献者は受領した死亡通知の詳細を入力します。
2. 寄稿者は必要なドキュメントを収集し、履行のために申請書を送信します。

ワークフローによって追加のタスクが生成され、アサインルールによって関連タスクが適切なバックオフィスチームにルーティングされます。

バックオフィスエージェントとして

1. ドキュメントエージェントは、ドキュメントタスクを処理して、収集されたドキュメントをレビューおよび検証します。ドキュメントが正当である場合、エージェントはタスクを完了としてマークします。
2. エージェントは CLO 、顧客の葬儀費用と納税のために要求された資金をリリースし、資金 CLO 解放タスクをクローズします。
   注:

   資金放出タスクは、死亡通知の詳細ステージで「 葬儀のための資金放出 」または 「税の資金放出 」オプションが選択されている場合にのみ表示されます。
3. エージェントは CLO 、死亡した顧客に関連付けられているすべての預金口座を凍結し、預金口座 CLO の凍結タスクをクローズします。
4. 亡くなった顧客の資産価値が銀行が設定した検認額のしきい値を超えた場合、銀行は検認書類を収集する必要があります。この場合、これらのドキュメントを収集して検証する追加のタスクが Playbook に表示されます。
   1. CLO貢献者は遺言検認ドキュメントを収集し、タスクをクローズします。
   2. ドキュメントエージェントは、収集されたドキュメントをレビューし、ドキュメントタスクを完了としてマークします。
5. エージェントは CLO 、コアバンキングシステムで必要な更新を行うために顧客の預金口座を更新し、[預金口座の更新] 履行 CLO タスクをクローズします。
6. エージェントは CLO 、亡くなった顧客が銀行に持っているすべての貸付口座 (ローンやクレジット カードなど) を更新します。その後、エージェントは [貸付口座の更新] 履行 CLO タスクを完了としてマークします。
7. 前のタスクがすべて完了すると、 CLO エージェントは銀行勘定システムの顧客情報を更新し、履行 CLO タスクをクローズします。

ケースが完了し、ケースのステータスとステージが [完了してクローズ] に設定されます。