Mapper les clauses et les variations de clauses à l’aide du complément pour ServiceNow les Microsoft Word contrats

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 2 minutes de lecture

    • En tant que configurateur de contrat, ajoutez une clause et des variantes de clause à un contrat à l’aide du Microsoft Word complément pour ServiceNow contrats.

    Avant de commencer

    Le Microsoft Word complément pour ServiceNow les contrats doit avoir été configuré. Pour plus d'informations, consultez Configurer le complément pour ServiceNow les Microsoft Word contrats.

    Un modèle de contrat actif et à l’état Brouillon ou Modification doit exister. Pour plus d'informations, consultez Créer un modèle de contrat pour contenir des contrôles de contenu.

    Rôle requis : sn_cm_core.contract_config et canvas_user

    Procédure

    1. Ouvrez le document dans lequel vous souhaitez marquer les contrôles de contenu dans Microsoft Word.
    2. Dans le Microsoft Word ruban, sélectionnez le ServiceNow complément Contrats.
    3. Sur l’écran de connexion, entrez les informations d’identification de l’instance ServiceNow à partir de laquelle vous avez téléchargé le fichier manifeste.
      Pour plus d'informations, voir Configurer le complément pour ServiceNow les Microsoft Word contrats
    4. Dans l’onglet Modèles , sélectionnez le modèle de contrat pour lequel vous souhaitez ajouter ou modifier des clauses.
    5. Accédez à l’onglet Clauses .
      Une liste des clauses actives associées à la table sélectionnée dans le modèle de contrat s’affiche.
    6. Sur le Microsoft Word ruban Accueil, sélectionnez l’icône Afficher/Masquer les marques de formatage (icône Afficher/Masquer les marques de formatage) pour afficher les symboles de mise en forme.
    7. Dans le Microsoft Word document, sélectionnez le contenu à baliser avec le symbole de fin de paragraphe ( Symbole de fin de paragraphe).
    8. Mappez le contenu aux clauses en utilisant une variation de clause existante, en créant une clause ou en créant une variation de clause.
      Une clause ne peut pas être mappée à plus d’un élément de contenu.
      Méthodes de mappage du contenu et des clausesÉtapes
      Utilisez la clause telle quelle et ne mettez pas à jour les clauses existantes ou variation de clause. Dans l’onglet Clauses , sélectionnez Use this clause (Utiliser cette clause ) pour la clause que vous souhaitez utiliser.
      Remarque :
      La clause importée est classée comme Aucun changement dans l’instance ServiceNow .
      Créer une clause et ne pas créer de variation de clause
      1. Dans l’onglet Clauses , sélectionnez l’icône Créer une nouvelle clause ( Icône Créer une nouvelle clause).
      2. Dans le formulaire Nouvelle clause, renseignez les champs.
        • Nom : nom unique de la clause.
        • Type de contrat : ce champ est automatiquement défini sur le type de contrat associé au modèle de contrat.
          Remarque :
          Si le type de contrat associé au modèle est désactivé, le champ Type de contrat sera vide. Vous pourrez sélectionner uniquement le type de contrat actif dans le champ.
        • Description : informations sur la clause.
      3. Sélectionnez Créer.
        Remarque :
        • Vous pouvez ajouter manuellement d’autres types de contrats.
        • Aucune variation de clause n’est créée.
        • La clause importée est classée comme clause existante dans l’instance ServiceNow .
      Créer une variation de clause pour une clause existante Dans l’onglet Clauses , sélectionnez Créer une variation pour la clause que vous souhaitez utiliser. La clause importée est classée comme clause existante dans l’instance ServiceNow .
    9. Facultatif : Sélectionnez le commutateur à bascule Afficher les clauses mappées pour voir les clauses mappées,

    Résultats

    • Le contenu sélectionné est balisé avec la clause.
    • Les détails de la clause sont synchronisés avec l’instance ServiceNow . Vous pouvez accéder aux détails de la clause en vous connectant à l’instance ServiceNow et en accédant à la liste connexe Clauses importées du modèle de contrat.

    Que faire ensuite

    Charger et analyser un Microsoft Word document qui inclut des contrôles de contenu