Mapper les tables de documents contractuels à l’aide du complément pour ServiceNow les Microsoft Word contrats

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 3 minutes de lecture

    • Déterminez les données qui seront ajoutées à partir d’une table de sources de données de votre ServiceNow instance à une table d’un document contractuel à l’aide du Microsoft Word complément. Lorsqu’un document contractuel est généré à partir du modèle, les lignes et les colonnes sont ajoutées dynamiquement dans la table mappée du document contractuel.

    Avant de commencer

    Le Microsoft Word complément pour ServiceNow les contrats doit être configuré. Pour plus d'informations, consultez Configurer le complément pour ServiceNow les Microsoft Word contrats.

    Un modèle de contrat actif doit exister à l’état Brouillon ou Modification. Pour plus d'informations, consultez Créer un modèle de contrat pour contenir des contrôles de contenu.

    Rôle requis : sn_cm_core.contract_config et canvas_user

    Procédure

    1. Ouvrez le Microsoft Word document dans lequel vous souhaitez mapper des tables.
    2. Dans le Microsoft Word ruban, sélectionnez le ServiceNow complément Contrats.
    3. Sur l’écran de connexion, entrez les informations d’identification de l’instance ServiceNow pour laquelle le Microsoft Word complément est configuré.
      Pour plus d'informations, voir Configurer le complément pour ServiceNow les Microsoft Word contrats
    4. Dans l’onglet Modèles de l’écran Microsoft Word du complément, sélectionnez le modèle de contrat auquel vous souhaitez mapper la table source de données.
    5. Dans l’onglet Table , créez un mappage de table pour le modèle.
      • Pour un premier mappage de tables, sélectionnez Configurer le mappage de tables.
      • Pour les mappages de tables suivants, sélectionnez l’icône Ajouter Ajouter en regard de la barre de recherche.
    6. Dans la section Détails du mappage de tables , configurez les détails de la table de sources de données à partir de laquelle vous souhaitez ajouter des données dans le document contractuel.
      1. Dans le champ Table , sélectionnez la table source de données à partir de laquelle vous souhaitez ajouter des données dans un document contractuel.
      2. Facultatif : Dans le champ Nom , conservez le nom par défaut ou entrez un nom de table unique.
      3. Dans le champ Identificateur d’enregistrement , sélectionnez un champ de table pour déterminer quels enregistrements sont ajoutés au document contractuel.
        Par exemple, si vous avez sélectionné la table Élément de ligne de devis et que vous souhaitez inclure uniquement les données de l’enregistrement de devis à l’origine du contrat, sélectionnez le champ Devis .
      4. Dans le champ Colonnes de table , sélectionnez les colonnes de la table de sources de données que vous souhaitez mapper au modèle de contrat.
      5. Sélectionnez Suivant.
    7. Dans la section Configuration de l’affichage de la table, définissez les propriétés d’affichage pour définir la façon dont les données apparaissent dans la table du document contractuel, puis sélectionnez Suivant.
      ChampDescription
      Trier par Critères de tri des données.
      Ordre de tri Trie les données par ordre croissant ou décroissant.
      Activer la hiérarchie Option permettant de regrouper les données en fonction des relations parent-enfant.
      Champ parent Champ parent de la vue hiérarchique.

      Ce champ est disponible uniquement lorsque l’option Activer la hiérarchie a été sélectionnée.
      Colonne(s) de hiérarchie Colonnes pour lesquelles les données doivent être affichées dans la vue hiérarchique.

      Ce champ est disponible uniquement lorsque l’option Activer la hiérarchie a été sélectionnée.
      Indentation de ligne Nombre d’espaces dans lesquels les colonnes enfants doivent être mises en retrait.

      Ce champ est disponible uniquement lorsque l’option Activer la hiérarchie a été sélectionnée.
    8. Affichez les symboles de mise en forme en sélectionnant l’icône Afficher/Masquer les marques de mise en forme (icône Afficher/Masquer les marques de mise en forme) sur le Microsoft Word ruban Accueil.
    9. Lancez le mappage de table dans le modèle de contrat en le sélectionnant avec le symbole de paragraphe (¶), puis en sélectionnant la balise de table dans la section Mapper une table dynamique .
    10. Sélectionnez Suivant.
    11. Mappez les colonnes de la table de modèles de contrats en sélectionnant une colonne dans la table mappée, puis en sélectionnant la balise de colonne appropriée dans la section Mapper les colonnes de la table .
    12. Sélectionnez Terminer.

    Résultats

    Le mappage de table est terminé et est répertorié sous l’onglet Table du panneau du complément.

    Vous pouvez ajouter des conditions pour le mappage de table afin de filtrer les données qui apparaissent dans le contrat. Pour plus d'informations, consultez Ajouter des conditions pour un mappage de table de contrat.