Créer un modèle de contrat pour contenir des contrôles de contenu

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 2 minutes de lecture

    • Créez un modèle de contrat à l’aide du Microsoft Word complément Contrats ServiceNow auquel vous pouvez ensuite ajouter des contrôles de contenu.

    Avant de commencer

    Vérifiez que le périmètre de l’application est défini sur Global en sélectionnant l’icône Périmètre de l’application (icône Périmètre de l’application) dans l’en-tête de votre page d’accueil.

    Si vous créez un modèle de contrat pour une table de type autre que Tâche, vérifiez que la table de type autre que Tâche est ajoutée dans le script d’extension. Pour plus d'informations, consultez Configurer des tables autres que Tâche pour les modèles de contrat.

    Rôle requis : sn_cm_core.contract_config

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Éléments essentiels pour les contrats > Administration du contrat > Modèles de contrats.
    2. Sélectionnez Nouveau.
    3. Renseignez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Modèle Word : nouveau formulaire d’enregistrement
      Champ Description
      Nom Nom unique du modèle de contrat.
      Table Table à laquelle vous souhaitez associer le modèle de contrat.
      Catégorie Catégorie de document à laquelle vous souhaitez associer le modèle de contrat.
      Document Chargez un Microsoft Word document de type .docx. Ce document sera remplacé par une version mise à jour contenant des contrôles de contenu pour les métadonnées, le signataire et les clauses à l’aide d’un Microsoft Word complément pour ServiceNow les contrats.
      État L’état initial est automatiquement défini sur Brouillon.
      Demande Application à laquelle appartient le modèle de contrat.

      Ce champ est automatiquement défini sur le périmètre de l’application dans lequel vous créez le modèle de contrat.
      Actif Option permettant de rendre le modèle actif et disponible pour utilisation.
      Blocs de signature Option permettant d’activer les blocs de signature dans le modèle de contrat en fonction du nombre de signataires dans la demande de contrat.
      Lorsque cette option est sélectionnée :
      • Vous ne pouvez pas charger un modèle basé sur les participants.
      • La liste connexe des participants n’est pas disponible.

      Pour plus d'informations, consultez Ajouter et configurer des blocs de signature à l’aide Microsoft Word du complément pour ServiceNow les contrats.
      Date de début Date à laquelle le modèle de document Word devient valide. Fournir une date de début aide lors de la gestion de plusieurs versions du même modèle.
      Date de fin

      Date jusqu’à laquelle le modèle de document Word est valide. Fournir une date de fin aide lors de la gestion de plusieurs versions du même modèle.

      Si les valeurs des champs Date de début et Date de fin sont vides, le modèle sera toujours valide.

      Remarque :

      Si vous spécifiez une date de fin, vous devez également spécifier une date de début.
    4. Dans le champ Type de contrat , sélectionnez une seule catégorie du type de contrat.
      Par exemple, si vous créez un modèle d’accord de confidentialité, sélectionnez Accord de confidentialité comme type de contrat.
      Remarque :
      Seuls les types de contrats actifs sont affichés dans la liste.
    5. Sélectionnez Enregistrer.

    Résultats

    Le modèle de contrat est enregistré avec l'état Brouillon.

    Que faire ensuite

    Ajouter des contrôles de contenu de document à l’aide Microsoft Word du complément pour ServiceNow les contrats