Configurer les métadonnées pour les champs, les variables et les ensembles de variables dans un document contractuel
En tant que configurateur de contrat, ajoutez et configurez les métadonnées pour les champs, les variables et les jeux de variables afin de pré-remplir les informations dans le document contractuel.
Avant de commencer
Le Microsoft Word complément pour ServiceNow les contrats doit avoir été configuré. Pour plus d'informations, consultez Configurer le complément pour ServiceNow les Microsoft Word contrats.
Un modèle de contrat doit exister, être actif et avoir l’état Brouillon ou Modification. Pour plus d'informations, consultez Créer un modèle de contrat pour contenir des contrôles de contenu.
Rôle requis : sn_cm_core.contract_config et canvas_user
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Pour plus d’informations sur la modification d’un modèle de contrat, reportez-vous à la section Modifier un modèle de contrat à l’aide Microsoft Word du complément pour ServiceNow les contrats.
- Les métadonnées du type Mappage de champs tirent leur valeur de la table à laquelle le modèle de contrat est associé.
- Les métadonnées de type Variables obtiennent leur valeur du créateur d’enregistrement.
Procédure
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Dans le formulaire Créer un mappage dans le champ Type , sélectionnez mappage de champs ou variables.
Type de métadonnées Champs disponibles Mappage de champs - Champs de mappage : champs de la table auxquels le modèle de contrat est associé.
- Nom de champ : le champ est automatiquement défini sur la valeur du champ de mappage. Vous pouvez également modifier la valeur.
Variables Remarque :Si un prestataire met à jour les champs juridiques dans une demande de contrat et que le modèle de la demande de contrat utilise un mappage de variables, le document contractuel n’est pas mis à jour avec les nouvelles valeurs lorsque vous créez une révision de contrat.- Créateur d’enregistrement : créateur d’enregistrement à partir duquel vous souhaitez ajouter la variable. Par exemple, si vous souhaitez ajouter une variable à partir d’une demande de contrat pour un accord de confidentialité, sélectionnez le créateur d’enregistrement pour un accord de confidentialité.
- Variable : variable du créateur d’enregistrement que vous souhaitez ajouter.
- Ligne de jeu de variables : valeur de ligne du jeu de variables. Le champ n’est affiché que lorsque la valeur sélectionnée dans la variable est un ensemble de valeurs.
Par exemple, la variable Signataire est un ensemble de variables pour le titre, le nom et l’adresse e-mail. Vous pouvez visualiser cet ensemble de données dans des lignes et des colonnes.
Si vous souhaitez mapper la variable à Beth Anglin, saisissez Row2 comme valeur dans le champ Ligne du jeu de variables .
- Nom de champ : ce champ est automatiquement renseigné en fonction des valeurs de la variable et de la ligne du jeu de variables. Vous pouvez également modifier la valeur. La limite maximale de caractères pour le nom de champ est de 200.Remarque :
Des erreurs de validation peuvent se produire pour les raisons suivantes :
- Le nom du champ n’est pas unique.
- Vous avez mappé les métadonnées à un champ qui a déjà été mappé.
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Sélectionnez Créer.
- Les métadonnées sont ajoutées et affichées sous forme de tuile avec le nom du champ comme titre.
- Les métadonnées sont synchronisées avec l’instance ServiceNow .
Remarque :Si vous avez inclus la variable sys_id, vous devez ajuster ce script pour l’afficher correctement. Pour plus d'informations, consultez Afficher la valeur d’affichage sys_id dans les documents contractuels générés.
- Les métadonnées sont ajoutées et affichées sous forme de tuile avec le nom du champ comme titre.