Utiliser la configuration de tâche pour les approbations SAP Concur

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 2 minutes de lecture

    • À l’aide de la configuration des tâches par défaut, vous pouvez fournir aux approbateurs des informations plus contextuelles sur les demandes d’approbation afin de améliorer les workflows d’approbation.

    Avant de commencer

    Les configurations des tâches (sn_hr_sp_todos_config) suivantes sont disponibles par défaut.
    • Rapport de dépenses Concur : approbation
    • Rapport de dépenses Concur : terminé

    Les configurations des tâches sont basées sur la table des tâches d’intégration extraite et affichent les approbations Concur ouvertes et terminées dans Mes tâches. Pour plus d’informations sur la configuration des tâches, voir Activer la configuration des tâches pour les approbations

    Rôle requis : sn_hr_sp.esc_admin

    Procédure

    1. Accéder à Tout > Centre des employés > Administration > Configuration des tâches, cliquez sur une configuration des tâches existante, puis accédez à la liste connexe Configuration de la tâche .
    2. Cliquez sur Nouveau ou modifiez un enregistrement de configuration de tâche existant tel que Approbation | SAP Concur.
    3. Comprendre la configuration comme expliqué dans Activer la configuration des tâches pour les approbations
    4. Utilisez la configuration par défaut ou modifiez-la selon vos besoins professionnels.
      • Utilisez le créateur de condition pour indiquer les conditions qu'une tâche doit remplir pour s'afficher sur la page des actions à faire. Par exemple, l’état des tâches est open, la table source est sn_ex_cnc_concur_reportet Actif est true et ainsi de suite.
      • Nom de table configuré dans la configuration des tâches à laquelle la configuration de tâche est associée Pulled Integration To-do [sn_hr_integr_fw_todo_inbound].
      • La table de référence est Rapport de dépenses Concur [sn_ex_cnc_concur_report].
      • Utilisez les champs {reference_table.name},{reference_table.report_created_date},{reference_table.approval_status_name} pour afficher le nom de la table, la date de création et l’état.
      • Assurez-vous de configurer les paramètres du widget en fonction de vos besoins. Par exemple, définissez la showItemizations valeur et showAttachments sur vrai pour afficher les pièces jointes et les ventilations. Lorsque showReportTotals la valeur est vraie, le rapport affiche la somme totale de toutes les dépenses.
    5. Utilisez la configuration des onglets par défaut Dépenses et commentairesou modifiez-la en fonction de vos besoins.
      • L’onglet Dépenses affiche toutes les dépenses pour le rapport Concur. Les widgets sont Concur Expenses et Concur Expenses Mobile. Vous pouvez afficher les ventilations et les reçus.
      • L’onglet Commentaires affiche tous les commentaires pour le rapport Concur. Le widget est Commentaires Concur.
    6. Cliquez sur Actions pour rechercher et sélectionner le groupe d'actions requis.
      Sélectionnez les actions Concur pour afficher les actions fréquemment utilisées, telles que Approuver, Afficher les reçus et Renvoyer. Pour plus d'informations, consultez Cadre de travail de l’action.
    7. Cliquez sur Envoyer ou Mettre à jour.

    Résultats

    En fonction de cette configuration, les approbateurs voient les informations contextuelles sur l’approbation Concur et traitent l’approbation. Pour plus d’informations de référence, reportez-vous à la section Référence d’expérience d’approbation.

    Que faire ensuite

    Les utilisateurs approbateurs peuvent afficher les informations et traiter les approbations. Pour plus d'informations, voir Utiliser le concentrateur d’approbations