Configurer un modèle de document HTML

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 6 minutes de lecture

    • Créez ou modifiez le modèle de document avec votre logo d'entreprise et vos critères d'audience uniques.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_hr_core.admin et développeur délégué

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Modèles de documents > Tous les modèles de documents.
    2. Sélectionnez Nouveau.
    3. Sélectionnez Modèle de document HTML.
    4. Renseignez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Formulaire de modèle HTML
      Champ Description
      Nom Nom du modèle de document.
      Table Table associée au type de modèle. La table détermine les variables disponibles qui peuvent être utilisées.
      Remarque :
      Les tables s'affichent en fonction du périmètre de l'application sélectionné.
      Catégorie Catégorie de document à laquelle le modèle est ajouté.
      Critères d'utilisateur Critères d'audience de ce document. Par exemple, vous pouvez créer une lettre destinée uniquement aux employés canadiens.
      Remarque :
      lorsque vous définissez des conditions telles que le respect de la casse ou les valeurs Null, consultez la rubrique relative à l'API GlideFilter - Scoped, Global.
      Détails Texte dans le modèle.

      Pour insérer des variables, placez votre curseur à l’emplacement souhaité et sélectionnez la variable. Les variables disponibles sont répertoriées sous Champs. Utilisez les outils de mise en forme dans le Corps pour appliquer des options de mise en forme (par exemple, gras, italique, soulignement ou style de police). Le corps est un emplacement réservé au texte HTML et aux variables jetonisées.

      Remarque :
      • Les styles Jelly et CSS ne sont pas pris en charge.
      • Vous pouvez également utiliser Scripts de modèles de documents pour changer dynamiquement le texte dans le corps HTML.
      Date de début Date à partir de laquelle le modèle de document HTML est valide. La date de début permet de gérer plusieurs versions du même modèle.
      Remarque :
      La date de début doit être antérieure à la date de fin.
      Date de fin Date jusqu’à laquelle le modèle de document HTML est valide. La date de fin permet de gérer plusieurs versions du même modèle.

      Par défaut, si les valeurs Date de début et Date de fin sont vides, cela implique que le modèle sera toujours valide.

      Si vous spécifiez une date de fin, vous devez également spécifier une date de début.
      Format de date du modèle Format dans lequel vous souhaitez afficher la date à laquelle un agent prévisualise le document, génère la pièce jointe ou lance des tâches de document pour les participants.
      Remarque :
      • Lors de la signature à l’aide d’une application ServiceNow ou de l’application AdobeSign : si aucune valeur n’est sélectionnée dans le format de date du modèle, la valeur spécifiée dans la propriété système template_date_format est prise en compte. Si le format de date du modèle et template_date_format propriété système sont vides, la valeur du champ Format de date du profil d’utilisateur de l’agent est prise en compte.
      • Lors de la signature à l’aide d’une application DocuSign : le format de date sélectionné dans les paramètres de signature de l’application DocuSign est considéré par rapport au format de date du modèle dans le modèle HTML configuré dans une instance ServiceNow.
      Langue du modèle Langue dans laquelle vous souhaitez que les jetons dynamiques soient traduits lorsqu’un agent prévisualise le document, génère la pièce jointe ou lance des tâches de document pour les participants. Le champ Langue du modèle est également utilisé pour la traduction complète du modèle.
      Remarque :
      • La langue du modèle est un champ obligatoire. La langue par défaut est aucune.
      • La fonctionnalité de traduction n’est disponible que lorsque des modules d’extension de langue sont installés sur l’instance.
      Sélectionner des variables Liste de variables pouvant être utilisées dans le corps du modèle. Les variables récupèrent les informations dans la table sélectionnée pour personnaliser le modèle.

      Les décalages sont pris en charge pour les variables de date. Les décalages augmentent ou soustraient des jours, des semaines ou des mois à partir d'une date utilisée dans un modèle.

      Les variables valides pour le décalage de date sont les suivantes :
      • + (plus)
      • - (moins)
      • d (jours)
      • w (semaines)
      • m (mois)
      Exemples :
      • Lettre d’offre (cinq jours après la date indiquée) : Votre offre est valable jusqu’au ${Date +5d}.
      • Prestations pour un employé congédié (deux semaines à compter de la date de cessation d'emploi) : Vos prestations prendront fin à compter du ${subject_person.hr_profile.employment_end_date +2w}.
      Remarque :
      Seules les variables auxquelles vous avez accès apparaissent.
      Type de signature Option permettant de spécifier l’application utilisée pour signer le document. Par exemple, ServiceNow Sign, DocuSign ou AdobeSign.
      Remarque :
      Les types de signature ne sont disponibles que lorsque les modules d’extension d’intégration respectifs sont installés.
      En-tête
      Image d'en-tête Image à afficher dans l'en-tête. Vous pouvez ajouter le logo de votre entreprise à l'aide de cette fonctionnalité.
      Remarque :
      Les types de fichiers pris en charge sont : JPEG, JPEG2000, GIF, PNG, BMP, WMF, TIFF et JBIG2.
      Position d'image d'en-tête Position où vous souhaitez que l'image d'en-tête apparaisse : gauche, droite ou centre.
      Hauteur de l'image d'en-tête Hauteur de l'image dans l'en-tête.
      Important :
      • La hauteur et la largeur de l’image sont mises à l’échelle proportionnellement en fonction de la valeur que vous spécifiez.
      • Assurez-vous que la hauteur de l’image est inférieure à la valeur spécifiée dans le champ Taille de page, sinon l’image est recadrée.
      Pied de page
      Image de pied de page Image à afficher dans le pied de page.
      Remarque :
      Les types de fichiers pris en charge sont : JPEG, JPEG2000, GIF, PNG, BMP, WMF, TIFF et JBIG2.
      Hauteur de l'image de pied de page Hauteur de l'image dans le pied de page.
      Important :
      • La hauteur et la largeur de l’image sont mises à l’échelle proportionnellement en fonction de la valeur que vous spécifiez.
      • Assurez-vous que la hauteur de l’image est inférieure à la valeur spécifiée dans le champ Taille de page, sinon l’image est recadrée.
      Position de l'image de pied de page Position où vous souhaitez que l'image de pied de page apparaisse : gauche, droite ou centre.
      Texte de pied de page Texte à afficher dans le pied de page. Par exemple, vous pouvez ajouter des mentions de propriété et de confidentialité.
      Position du texte de pied de page Position où vous souhaitez que l'image de pied de page apparaisse : gauche, droite ou centre.
      Alignement vertical Alignement vertical du texte du pied de page avec l'image du pied de page.
      Page
      Taille de page Taille de la page qui peut être sélectionnée dans la liste, telle que Lettre, A4 ou Juridique.
      Police personnalisée Police personnalisée issue de la table Familles de polices de génération PDF.
      Important :
      Assurez-vous d'utiliser la famille de polices personnalisées dans le CSS du corps HTML.
      Marge supérieure/inférieure Espace entre le haut de la page et le début du contenu HTML ou espace entre le bas de la page et la fin du contenu HTML.
      Marge gauche/droite Espace entre la partie gauche de la page et le début du contenu HTML ou espace entre la partie droite de la page et la fin du contenu HTML.
    5. Placez la souris à l’emplacement souhaité dans le corps du modèle et sélectionnez le bouton Insérer une date pour insérer des variables de date.
      Vous pouvez utiliser le bouton plusieurs fois pour ajouter différents types de dates en fonction des variables que vous choisissez.
    6. Sélectionnez Ajouter des blocs.
      1. Pour ajouter un bloc de document existant au modèle, dans Blocs de recherche, saisissez le nom d’un bloc de document existant, sélectionnez le bloc de document, puis sélectionnez Insérer.
      2. Pour ajouter un nouveau bloc de documents au modèle, cliquez sur Créer un bloc. Pour en savoir plus, consultez Créer des blocs de documents dans Modèles de documents.
    7. Pour générer automatiquement le sommaire et les numéros de page dans le document créé à partir d'un modèle HTML, procédez comme suit :
      1. Dans le champ Sommaire, sélectionnez la configuration de sommaire que vous souhaitez appliquer au modèle HTML.
      2. Dans le champ Numéro de page, sélectionnez la configuration de numéro de page que vous souhaitez appliquer au modèle HTML.
      3. Sélectionnez Insérer une table des matières et insérez la macro Table des matières à la position requise dans le corps du modèle HTML.
        Remarque :
        La macro de sommaire ne s'affichera pas si la configuration de sommaire n'est pas sélectionnée dans le champ Sommaire.
    8. Pour traduire du contenu dans des modèles à l’aide d’Infrastructure de localisation, sélectionnez Traduire.
      Pour plus d'informations, consultez Utiliser Infrastructure de localisation pour Modèles de documents.
    9. Pour enregistrer votre document et rester sur le formulaire Modèle de document HTML, cliquez sur Enregistrer.
    10. Pour enregistrer et revenir à la liste Tous les modèles de documents, sélectionnez Soumettre.