Entrer Legal Tracker les détails et soumettre pour intégration

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 2 minutes de lecture

    • En tant que prestataire de tâche, saisissez les détails dans la Legal Tracker section de la demande d’engagement de l’avocat externe.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Lorsque vous soumettez une demande d’avocat externe, vous pouvez choisir de renseigner les détails du suivi juridique ultérieurement en sélectionnant Créer une tâche pour saisir les détails du champ Suivi juridique. Lors de l’approbation de la demande de l’avocat externe, une tâche est créée pour remplir les détails du suivi juridique. Saisissez les détails du suivi juridique et soumettez-le pour intégration. Pour en savoir plus sur la présentation d’une demande d’avocat externe, reportez-vous à la section Demander l’engagement d’un avocat externe.

    Avant de commencer

    Rôle requis :
    • sn_lg_ops.legal_user et sn_lg_cf_workspace.legal_workspace_user
    • sn_lg_matter.matter_fulfiller
    • sn_lg_ops.legal_fulfiller

    Procédure

    1. Ouvrez une tâche de question juridique.
      MéthodeAction
      Utilisation de la page d’accueil Centre de conseil juridique
      1. Accédez à la Tout > Demande juridique > Legal Counsel Center
      2. Sélectionnez l’option Afficher tout dans le widget Tâches de la question.
      3. Dans la liste, ouvrez une tâche de question juridique.
      4. Sélectionnez l’icône Ouvrir l’enregistrement (icône Ouvrir l’enregistrement) dans le champ Engagement d’avocat externe.
      5. Accédez à la section Détails du suivi juridique.
      Utilisation de Centre de conseil juridique listes
      1. Accédez à la Tout > Demande juridique > Legal Counsel Center
      2. Cliquez sur l'icône de liste (icône Liste).
      3. Dans l’onglet Listes, accédez à Tâches de questions > Mes tâches (My Tasks).
      4. Dans la liste, ouvrez une tâche de question juridique.
      5. Sélectionnez l’icône Ouvrir l’enregistrement (icône Ouvrir l’enregistrement) dans le champ Engagement d’avocat externe.
      6. Accédez à la section Détails du suivi juridique.
      Utilisation de la vue de plateforme
      1. Accédez à la Tout > Question juridique > Tâches de questions > Mes tâches (My Tasks)
      2. Dans la liste, ouvrez une tâche de question juridique.
      3. Sélectionnez l’icône Afficher l’aperçu de cet enregistrement ( Afficher l’aperçu de cet enregistrement) dans le champ Engagement d’avocat externe.
      4. Sélectionnez Ouvrir l'enregistrement.
      5. Accédez à la liste connexe Détails du suivi juridique.
    2. Renseignez les détails du suivi juridique.
    3. Sélectionnez Enregistrer.
    4. Sélectionnez Soumettre pour intégration pour créer une question dans le suivi juridique.
      Lors de la création de la question, des erreurs peuvent être signalées pour les données relatives à la demande d’engagement d’un avocat externe ou Legal Tracker à la section des détails, ou les deux. Pour plus d'informations, consultez Résoudre les erreurs lors de la création d’une question.

    Résultats

    Une fois l’intégration réussie, l’autorisation d’accès est accordée aux utilisateurs suivants pour la question créée dans Legal Tracker.
    • Propriétaire de la question : utilisateur sélectionné comme propriétaire de la question juridique.
    • Responsables du domaine d’activité : utilisateurs sélectionnés comme responsables du domaine d’activité sur la question juridique, à qui l’approbation de la demande d’engagement de l’avocat externe est envoyée.
    • Demandé pour : utilisateur pour lequel la demande d’engagement d’avocat externe est soumise.
    • Avocat externe principal : utilisateur sélectionné comme avocat principal du cabinet leader associé.
    • Responsable de la société : utilisateur sélectionné comme responsable de l’organisation qui doit coordonner avec l’avocat externe.
    • #2 Personne de la société : utilisateur sélectionné comme personne de contact alternative en l’absence du responsable de la société.