Créer un modèle de contrat juridique de type HTML

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 4 minutes de lecture

    • Créez un modèle de document de type HTML.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Les modèles de contrat juridique vous aident à créer et à organiser des modèles de contrat standard avec des espaces réservés aux métadonnées remplissables. Vous pouvez créer des modèles de HTML, PDF et Microsoft Word types. Dans un type de modèle de document HTML, vous pouvez mapper les entrées fournies dans le formulaire d’admission aux espaces réservés de métadonnées remplissables.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Administration des données juridiques > Administrateur des contrats simples > Modèles de contrats.
    2. Sélectionnez Nouveau.
    3. Sélectionner un modèle de document HTML
    4. Renseignez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Formulaire de modèle HTML
      Champ Description
      Nom Nom unique du modèle.
      Table Nom de la table qui contient les champs à inclure dans le modèle de document.
      Sélectionnez Prise en charge des contrats généraux [sn_lg_ops_general_contract_support].
      Remarque :
      Les tables sont affichées en fonction du périmètre de l’application sélectionné.
      Type de contrat Type de contrat auquel le modèle est associé.
      Critères d'utilisateur Critères d'utilisateur pour contrôler quels utilisateurs peuvent utiliser le document.
      Corps Contenu à inclure dans le document de contrat juridique généré.
      Insérez des colonnes de la table sélectionnée dans le modèle de document :
      1. Pointez le curseur vers l’emplacement souhaité dans l’éditeur de texte.
      2. Dans Sélectionner des variables, cliquez sur l’icône Plus ( icône Plus.) en regard de Champs.
      3. Dans la liste des champs, sélectionnez un nom de colonne.

      La colonne sélectionnée est ajoutée à la position du curseur.

      Remarque :
      Les variables du formulaire d’admission juridique doivent être mappées à une colonne afin de pouvoir être utilisées pour remplir le modèle.
      Sélectionner des variables Liste de variables pouvant être utilisées dans le corps du modèle.

      Les variables récupèrent les informations dans la table sélectionnée pour personnaliser le modèle.
      Onglet En-tête
      Image d'en-tête Fichier d'image à utiliser dans l'en-tête du document.
      Hauteur de l'image d'en-tête Hauteur maximale de l'image d'en-tête.
      Position d'en-tête Position de l'image dans l'en-tête.
      Onglet Pied de page
      Image de pied de page Fichier d'image à utiliser dans le pied de page du document.
      Hauteur de l'image de pied de page Hauteur maximale de l'image de pied de page.
      Position de l'image de pied de page Position de l'image dans le pied de page.
      Texte de pied de page Texte tel que les mentions de confidentialité à faire apparaître dans le pied de page.
      Position du texte de pied de page Position du texte du pied de page dans le pied de page.
      Alignement vertical Emplacement du texte du pied de page par rapport à l'image de pied de page.
      Onglet Page
      Taille de page Taille de page du document.
      Police personnalisée Police du texte sur la page.
      Marge supérieure/inférieure Marge à laisser sur les côtés supérieur et inférieur de la page.
      Marge gauche/droite Marge à laisser sur les côtés droit et gauche de la page.
    5. Facultatif : Cliquez sur Insérer une date pour insérer une date à l’emplacement du curseur dans le modèle.
      Vous pouvez insérer plusieurs types de date mappés à différentes colonnes de date de la table sélectionnée, telles que la date de début, la date de fin ou la date actuelle.
    6. Facultatif : Ajoutez un bloc de modèles de documents pour insérer du contenu basé sur des conditions dans le document généré.
      1. Pointez le curseur sur l’emplacement souhaité dans l’éditeur de texte et cliquez sur le bouton Ajouter des blocs .
      2. Dans le volet Ajouter des blocs, recherchez un bloc de modèles de documents.
      3. Sélectionnez un bloc à ajouter au modèle et cliquez sur Insérer dans le modèle.
        Le bloc sélectionné est inséré au niveau du point sélectionné dans le modèle.
      4. Facultatif : Faites glisser le bloc inséré pour le placer à un autre emplacement dans le modèle.
    7. Enregistrez le modèle de contrat.
      • Enregistrez un modèle de contrat en cliquant sur Soumettre.
      • Enregistrez les modifications apportées à un modèle de contrat existant en cliquant sur Mettre à jour.
      Le modèle de contrat est enregistré avec l'état Brouillon. La liste connexe Participants s'affiche.
    8. Ajoutez des participants au modèle de contrat.
      1. Dans la liste connexe Participants, cliquez sur Nouveau.
      2. Dans le champ Nom, saisissez le nom d'affichage du participant.
        Par exemple, pour un signataire interne, vous pouvez entrer Signataire interne 1.
      3. Dans le champ Ordre, entrez l'ordre dans lequel la demande de signature sera initiée pour le participant.
      4. Dans le champ Signataire, sélectionnez un champ d'utilisateur dans la liste des champs remplis à partir de la table sélectionnée.
        L'utilisateur du champ mappé est automatiquement ajouté comme signataire dans le document.
      5. Dans le champ Utilisateur, sélectionnez le même champ que dans le champ Signataire.
      6. Cliquez sur Envoyer.
    9. Insérer des signatures dans le modèle de contrat.
      1. Placez le curseur à l’emplacement souhaité dans le champ Corps .
      2. Sélectionnez Insérer une signature pour insérer une variable de signature pour un participant.
      3. Dans la fenêtre Ajouter une signature, sélectionnez un participant.
      4. Cliquez sur OK.
    10. Insérez la date de signature dans le modèle de contrat.
      1. Placez le curseur à l’emplacement souhaité dans le champ Corps .
      2. Saisissez le code ${sign_date :<Nom du participant>} pour insérer une variable de date de signature pour un participant.
        Par exemple : pour capturer la date de signature du participant Abel dans le modèle de contrat, saisissez ${sign_date :Abel}.
    11. Pour rendre le modèle disponible, cliquez sur Publier.