Créer un workflow d'admission de contrat juridique

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 2 minutes de lecture

    • Créez un workflow d'admission de contrat juridique en créant un créateur d'enregistrement et en configurant les paramètres du système de base afin que les employés puissent demander des conseils du département juridique sur les contrats juridiques.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_lg_contracts.contracts_config, admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    L'assistance juridique pour une demande de contrat repose sur un workflow. Ainsi, vous devez fournir des informations spécifiques lors de la configuration du processus d'admission.

    Procédure

    1. Créez un créateur d'enregistrement pour un nouveau type de contrat.
      Pour en savoir plus, consultez Créer ou modifier un créateur d’enregistrement pour les services juridiques via l’environnement classique. Sur le formulaire, vous devez fournir les spécifications suivantes dans le créateur d'enregistrement pour un nouveau type de contrat :
      1. Dans le champ Nom de table, sélectionnez la table Prise en charge des contrats généraux [sn_lg_ops_general_contract_support].
        Le workflow de contrat est associé à la table Prise en charge des contrats généraux.
      2. Définissez le champ contract_type sur un nom de type de contrat tel que NDA, MSA ou SOW, si vous souhaitez configurer le formulaire d’admission pour sélectionner un type de contrat spécifique.
        Par exemple, pour définir le type de contrat sur NDA, saisissez le code suivant :
        current.contract_type = 1;
      3. Si le contrat nécessite la signature de parties externes, dans la liste connexe Jeux de variables, cliquez sur Modifier et ajoutez le jeu de variables Détails du signataire externe.
    2. Ajoutez un nouveau formulaire d'admission dans le domaine d'activité Contrats.
      Pour en savoir plus, consultez Ajouter un formulaire d'admission à un domaine d'activité. Assurez-vous de fournir les détails suivants dans les champs respectifs.
      1. Dans la liste déroulante Type, sélectionnez Demande.
      2. Dans le champ Options, sélectionnez Champ Affecté à non obligatoire.
      3. Pour le formulaire d’admission de contrat tiers, l’option Générer un document à partir d’un modèle ne doit pas être activée.
      4. Dans le champ Créateur d'enregistrement de demande, sélectionnez le créateur d'enregistrement créé à l'étape 1 à associer au formulaire d'admission.
    3. Créez des modèles de contrats juridiques.
      • Pour plus d'informations, consultez Modèles de contrat juridique.
      • Dans Conditions, vous devez sélectionner la nouvelle catégorie ajoutée pour le nouveau contrat.
    4. Configurer une règle pour sélectionner un modèle de contrat juridique lorsqu'une demande de contrat juridique est créée par un utilisateur.
    5. Configurez les paramètres de la page Ticket standard pour les demandes juridiques.
      Remarque :
      les paramètres suivants doivent être mis à jour dans le périmètre de l'application Legal Simple Contracts.
      1. Accédez à la Ticket standard > Configuration du ticket standard.
      2. Sélectionnez la configuration du ticket sn_lg_ops_request.
      3. Dans le formulaire Configuration du ticket, sélectionnez Documents dans la liste connexe Configuration de l'onglet.
      4. Dans le formulaire Configuration de l'onglet, ajoutez la condition [Category][is][<CategoryName>] dans le champ Visible, où <CategoryName> est la catégorie créée pour le nouveau contrat.
      5. Cliquez sur Mettre à jour.
      6. Répétez les étapes 5c-5e pour la configuration de l'onglet Aperçu.
      Pour plus d’informations, consultez Configurer la page de ticket standard