Créer une tâche pour une question juridique
Créez une tâche ou une phase dans une question juridique que vous ou un autre utilisateur devez accomplir en vue de résoudre la question.
Avant de commencer
Rôle requis : sn_lg_matter.matter_fulfiller
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
En tant que collaborateur ajouté à une question juridique, vous pouvez accéder à la question juridique et y travailler tout comme les propriétaires de question. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier les champs Propriétaire de question, Groupe d'affectation et Autorisation de groupe d'affectation.
Procédure
- Accédez à la Tout > Demande juridique > Legal Counsel Center.
-
Dans l’onglet Centre de conseil juridique , sélectionnez l’icône de liste (icône
).
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Dans l'onglet Listes, ouvrez une question juridique en sélectionnant une option sous Questions.
Option Étapes En tant que délégataire - Sélectionnez l’option Mes affectations .
- Sélectionnez une question juridique à traiter.
- Si la question juridique vous est nouvellement affectée, sélectionnez Démarrer pour commencer à travailler dessus.
L'état de la question juridique devient Travail en cours.
En tant que collaborateur - Sélectionnez l’option Collaborations .
- Sélectionnez une question juridique à traiter.
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Ajoutez des tâches à une question ou à une phase.
- Pour ajouter une tâche à une question, dans l'onglet Tâches du formulaire Question juridique, cliquez sur Nouveau.
- Pour ajouter une tâche à une phase, ouvrez une phase à partir de l'onglet Phases et cliquez sur Nouveau dans l'onglet Tâches de questions juridiques de l'enregistrement de phase.
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Renseignez les champs du formulaire.
Tableau 1. Formulaire de tâche de question juridique Champ Description Nom Nom unique de la tâche. Type Type de tâche. Priorité Niveau de priorité concernant la réalisation de la tâche. La priorité d'une tâche détermine son importance pour résoudre la question. Phase Phase à laquelle la tâche appartient. Question Question à laquelle la tâche appartient. Nom d'événement Nom de l'événement de calendrier associé à la tâche. Un événement de calendrier avec une date d'échéance vous permet de suivre la progression de la tâche par rapport à des jalons spécifiques. État État actuel de la tâche pour déterminer sa progression. Ordre Ordre dans lequel la tâche doit être réalisée lorsqu'il y a plusieurs tâches dans une phase ou une question. Groupe d'affectation Groupe d'utilisateurs auquel la tâche est affectée. Assignée à Utilisateur auquel la tâche est affectée. Si un groupe d'affectation est sélectionné, la liste affiche les membres du groupe sélectionné. Date d'échéance Date de fin de la tâche. Description courte Brève description permettant de spécifier les activités et le résultat attendus concernant la réalisation de la tâche. Section des notes Commentaires additionnels Commentaires ou notes que le demandeur peut également voir. Notes de travail Commentaires ou notes que seuls les utilisateurs autorisés associés à la question peuvent voir. Détails du risque : cette section n’apparaît que lorsque Risque et atténuation est sélectionné dans Type. Propriétaire du risque Détenteur du risque. Description du risque Description du risque. Plan d'atténuation proposé Planifiez pour atténuer le risque. Action terminée Actions qui ont été effectuées. Détails de l’entretien : cette section s’affiche uniquement lorsque Entretien est sélectionné dans Type. Date/heure de début La date et l'heure de début de l'entretien. Date/heure de fin La date et l'heure de fin de l'entretien. Interviewé Nom de la personne interrogée. Interlocuteurs supplémentaires Noms des personnes qui ont effectué l'entretien. Notes d'entretien Remarques en provenance de l'entretien. - Cliquez sur Enregistrer.
- Facultatif :
Dans la barre latérale contextuelle, ajoutez des instructions et des actions à réaliser dans le cadre de la tâche.
- Dans la section Instructions, cliquez sur Ajouter pour ajouter des instructions que l'utilisateur affecté doit suivre pour accomplir la tâche.
- Dans la section Liste de vérification, cliquez sur Créer pour ajouter des actions à réaliser afin de suivre la progression des activités de la tâche associée à la question.
- Si le type de question est défini sur Entretien, le composant du modèle d’entretien est visible dans la barre latérale contextuelle.
Important :Pour utiliser des modèles d’entretien, vous devez d’abord installer le module d’extension Modèles d’entretien (com.sn_interview_templates) et activer le RCA demandé des modèles d’entretien pour Gestion des questions juridiques le Centre de conseil juridique périmètre de l’application. - Facultatif : Ajoutez un artefact (dossier) dans lequel vous ou l'utilisateur affecté pouvez charger des fichiers liés à la tâche ou à son investigation.
Résultats
Conseil :
Si la nouvelle tâche n'apparaît pas dans la liste, cliquez sur le bouton Actualiser la liste (
).
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