Utilisation des visites guidées dans Modèles de documents

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Utilisez Visites guidées dans Modèles de documents pour obtenir des instructions sur la façon de créer un modèle de document.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_doc.admin ou sn_doc.writer

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Les visites guidées permettent de former et d’intégrer les utilisateurs au sein de l’espace de travail. Chaque visite guidée est conçue pour vous donner une vue d’ensemble, vous guider dans une tâche ou terminer un processus. Si nécessaire, les administrateurs peuvent créer d’autres visites. Pour plus d'informations, consultez Guided Tours.

    Lorsque vous visitez une page qui propose une visite guidée pour la première fois, un écran de bienvenue s’affiche. Vous pouvez choisir de commencer la visite guidée ou de la sauter. La visite guidée peut être revisitée à partir du menu Centre d’assistance.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Modèles de documents > Tous les modèles de documents.
    2. Sélectionnez Nouveau.
    3. Sélectionnez l’un des modèles suivants :
      • Modèle de document HTML
      • Modèle de document PDF
    4. Sélectionnez l’icône Afficher l’aide ( Afficher l’icône d’aide).
    5. Facultatif : Sélectionnez l’icône de menu Épingler le centre d’assistanceÉpingler le menu Centre d’assistance pour épingler le panneau latéral du centre d’assistance sur la page.
    6. Sélectionnez Suivre une visite guidée.
    7. Prenez les mesures nécessaires et sélectionnez Suivant pour progresser dans la visite guidée.
      Pour terminer la visite guidée à tout moment, vous pouvez sélectionner Terminer la visite guidée dans le panneau latéral ou sélectionner le bouton Fermer dans la fenêtre contextuelle et confirmer la fin de la visite guidée.
    8. Sélectionnez Terminé une fois la visite guidée terminée.