Soumettre une demande juridique de révision du contrat de vente

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 2 minutes de lecture

    • Soumettez une demande juridique à l'équipe juridique pour examen et assistance juridique d'un contrat de vente.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_lg_contracts.sales_user

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Vous pouvez soumettre une demande d'examen d'un contrat de vente pour faire appel à un conseiller juridique, obtenir une réponse aux questions des clients ou faire examiner les termes et conditions fournies par les clients.

    Procédure

    1. Accédez au formulaire d’admission à l’examen du contrat de vente.
      OptionDescription
      Utilisation de Centre des employés
      1. Accédez à la Tout > Centre des employés
      2. Sélectionner Juridique > Parcourir tout Juridique dans l’en-tête.
      3. Recherchez et ouvrez l’élément de demande Examen du contrat de vente .
      Utilisation de Portail de services juridiques
      1. Accédez à la Tout > Demande juridique > Portail de services juridiques
      2. Sélectionnez Catalogue de services.
      3. Recherchez et ouvrez l’élément de demande Examen du contrat de vente .
    2. Renseignez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Formulaire de prise en charge de l'examen du contrat de vente
      Champ Description
      Qu'implique votre demande ? Catégorie du contrat.

      Si la catégorie requise n'est pas répertoriée, sélectionnez Autres.
      Fournir des détails si autres Détails de la catégorie.

      Ce champ s'affiche uniquement lorsque Autres est sélectionné dans Qu'implique votre demande ?.
      Compte Comptes commerciaux extraits du système Microsoft Dynamics CRM dont vous êtes propriétaire.
      Remarque :
      Seuls les comptes commerciaux auxquels vous avez été affecté sont répertoriés.
      Opportunité Liste des opportunités actives associées au compte sélectionné.

      Si aucune opportunité n'est associée au compte sélectionné, laissez le champ vide.

      Remarque :
      Seules les opportunités auxquelles vous avez été affecté sont répertoriées.
      Date de clôture de la transaction Date de fermeture prévue de l'opportunité, extraite du système CRM.

      Vous pouvez modifier la date de fermeture de la transaction à n'importe quelle date ultérieure, selon les besoins.
      Informations supplémentaires Informations supplémentaires sur le contrat de vente.
    3. Facultatif : Cliquez sur l'icône Ajouter des pièces jointes (icône Ajouter des pièces jointes) pour télécharger une pièce jointe à la demande.
    4. Cliquez sur Envoyer.
      Le système vérifie les règles de déflexion pour fournir des conseils sur la base des informations saisies.
      • Si les conditions des règles de déflexion ne correspondent pas aux détails de la demande, la demande juridique est soumise.
      • Si les conditions d'une règle de déflexion correspondent aux détails de la demande, le texte d'orientation juridique préconfiguré apparaît dans une boîte de dialogue. Vous pouvez choisir de prendre chacune des mesures suivantes :
        • Suivez les instructions et annulez la soumission de la demande juridique.
        • Fournissez les raisons appropriées dans Justification commerciale et soumettez la demande.

    Résultats

    La demande juridique est créée et affectée au groupe de contrats de vente juridiques.