Créer un workflow d'admission de contrat juridique

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 3 minutes de lecture

    • Créez un workflow d’admission de contrats juridiques en créant un créateur d’enregistrement et en configurant les paramètres du système de base afin que les utilisateurs puissent demander conseil au département juridique sur les contrats juridiques.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_lg_cnt.contract_config, admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    L'assistance juridique pour une demande de contrat repose sur un workflow. Ainsi, vous devez fournir des informations spécifiques lors de la configuration du processus d'admission.

    Deux producteurs d’enregistrements, Accord de confidentialité et Examen de contrat par un tiers sont disponibles avec le système de base.

    Procédure

    1. Créez un créateur d'enregistrement pour un nouveau type de contrat.
      Pour plus d'informations, consultez Créer ou modifier un créateur d’enregistrement pour les services juridiques via l’environnement classique. Sur le formulaire du créateur d’enregistrement, vous devez fournir les spécifications suivantes pour un nouveau type de contrat :
      1. Dans le champ Nom de table, sélectionnez la table Demande de contrat juridique [sn_lg_ops_contract_request].
        Le workflow de contrat est associé à la table Demande de contrat juridique.
      2. Facultatif : Créez des variables à ajouter au formulaire d’admission juridique.
        1. Dans la liste connexe Variables, sélectionnez Nouveau.

          Pour plus d’informations sur la création de variables, consultez Créer une variable de catalogue de services.

        2. Mappez la variable à la colonne correspondante dans la table Demande de contrat juridique [sn_lg_ops_contract_request].
      3. Si le formulaire d’admission nécessite une entrée de l’utilisateur pour le type de contrat, dans la liste connexe Variables, sélectionnez Nouveau, puis ajoutez une variable de type Référence.
        Mappez la variable à la table Type de contrat [sn_cm_core_contract_type] dans l’onglet Spécifications de types .
      4. Si le contrat nécessite la signature de tiers externes, dans la liste connexe Jeux de variables, sélectionnez Modifier, puis ajoutez le jeu de variables Détails du signataire externe .
      5. Si vous souhaitez valider l’état du type de contrat et restreindre la création d’une demande juridique pour le type de contrat inactif lors de la soumission de la demande juridique, ajoutez le script Vérifier si le type de contrat est actif depuis le créateur d’enregistrement de l’accord de confidentialité du système de base vers le nouveau créateur d’enregistrement.
        Pour plus d’informations sur l’ajout d’un script client de catalogue, voir Créer un script client de Catalogue de services.
        Remarque :
        Si vous n’ajoutez pas ce script dans le nouveau créateur d’enregistrement, la demande juridique avec le créateur d’enregistrement correspondant sera créée à l’état Annulé et la demande de contrat ne sera pas créée.
    2. Ajoutez un formulaire d’admission dans le domaine d’activité Contrats.
      Pour plus d'informations, consultez Ajouter un formulaire d'admission à un domaine d'activité. Renseignez les champs suivants dans les champs respectifs.
      1. Dans la liste déroulante Type, sélectionnez Demande.
      2. Dans le champ Options, sélectionnez Champ Affecté à non obligatoire.
      3. Pour le formulaire d’admission de contrat tiers, l’option Générer un document à partir d’un modèle ne doit pas être activée.
      4. Dans le champ Créateur d’enregistrement de demande , sélectionnez le créateur d’enregistrement créé à l’étape 1 à associer au formulaire d’admission.
    3. Modifier la règle métier pour permettre la synchronisation des données pour les formulaires d’admission personnalisés.
      Pour plus d'informations, consultez Configurer une table de domaine d'activité.
    4. Pour le formulaire d’admission à l’accord de confidentialité qui utilise des documents propres, créez un modèle de contrat.

      Pour plus d'informations, consultez Créer un modèle de contrat.

      Dans Conditions, vous devez sélectionner la nouvelle catégorie ajoutée pour le nouveau contrat.

    5. Pour le formulaire d’admission d’accord de confidentialité qui utilise des documents propres, configurez les règles du modèle de contrat lorsqu’une demande de contrat juridique est créée par un utilisateur juridique.
      Pour plus d'informations, consultez Configurer les règles du modèle de contrat.
    6. Configurez les paramètres de la page Ticket standard pour les demandes juridiques.
      Remarque :
      les paramètres suivants doivent être mis à jour dans le périmètre de l'application Gestion des contrats Pro pour Prestation de services juridiques.
      1. Accédez à la Ticket standard > Configuration du ticket standard.
      2. Sélectionnez la configuration du ticket sn_lg_ops_request.
      3. Dans le formulaire Configuration du ticket, sélectionnez Documents dans la liste connexe Configuration de l'onglet.
      4. Dans le formulaire Configuration de l'onglet, ajoutez la condition [Category][is][<CategoryName>] dans le champ Visible, où <CategoryName> est la catégorie créée pour le nouveau contrat.
      5. Sélectionnez Mettre à jour.
      6. Répétez les étapes 6c-6e pour la configuration de l’onglet Aperçu .
      Pour plus d’informations, consultez Configurer la page de ticket standard.