Créer ou modifier un créateur d’enregistrement pour les services juridiques via le générateur de catalogue

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 2 minutes de lecture

    • Créez ou modifiez un créateur d’enregistrement à l’aide d’un modèle de catalogue pour définir un formulaire d’admission pour un service juridique. Les employés peuvent utiliser ces formulaires d’admission pour Portail de services juridiques soumettre une demande juridique ou une question juridique.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_lg_ops.request_config ou sn_lg_matter.matter_config

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Utilisez les modèles d’élément de catalogue du système de base suivants installés Gestion des requêtes juridiques avec pour créer un créateur d’enregistrement pour les services juridiques :
    • Modèle de formulaire d’admission de demande juridique : pour créer un créateur d’enregistrement pour les demandes juridiques
    • Modèle de formulaire d’admission de question juridique : pour créer un créateur d’enregistrement pour les questions juridiques
    Pour plus d’informations sur les modèles d’éléments de catalogue et les éléments de catalogue, voir Générateur de catalogue.

    Procédure

    1. Ouvrez le générateur de catalogue à partir du navigateur d’application ou d’un formulaire d’admission.
      OptionÉtapes
      À partir d’un formulaire d’admission
      1. Ouvrez un formulaire d’admission sur lequel un créateur d’enregistrement est sélectionné.
      2. Cliquez sur le lien connexe Modifier dans le générateur de catalogue .
      Depuis le navigateur de l'application
      1. Accédez à la Tout > Catalogue de services > Générateur de catalogue.
      2. Créez ou modifiez un créateur d'enregistrement.
        • Pour créer un créateur d’enregistrement, dans l’onglet Tableau de bord , cliquez sur Créer un nouvel élément de catalogue.
        • Pour modifier un créateur d’enregistrement existant, cliquez sur l’onglet Éléments de catalogue et ouvrez le créateur d’enregistrement dans la liste.
      3. Passez en revue les étapes du processus de création et cliquez sur Continuer.
      4. Sélectionnez un modèle dans la liste, examinez l’aperçu du modèle et cliquez sur Utiliser ce modèle d’élément.
    2. En fonction de la façon dont chaque étape est définie dans le modèle, spécifiez les informations requises.
      Pour plus d’informations, voir Créer un élément de catalogue à l’aide d’un modèle.
      En plus de saisir d’autres détails, assurez-vous de fournir les informations suivantes pour un créateur d’enregistrement pour un service juridique :
      Tableau 1. Créateur d’enregistrement pour le service juridique
      Étape Valeurs de champ et par défaut du modèle
      Destination Tableau :
      Emplacement
      • Catalogues : la valeur par défaut est Catalogue Opérations juridiques.
      • Catégories : Demande juridique pour les demandes juridiques et Question juridique pour les questions juridiques.

        Vous pouvez sélectionner un catalogue et une catégorie différents en fonction de vos besoins.
      Accès
      • Disponible pour :
        • Pour les demandes juridiques : la valeur par défaut est Utilisateurs avec legal_user rôle.
        • Pour les questions juridiques : la valeur par défaut est Catalogue de questions juridiques.

        Sélectionnez les utilisateurs ayant des rôles spécifiques qui ont accès au créateur d’enregistrement.

      • Non disponible pour : sélectionnez les utilisateurs avec des rôles spécifiques qui se voient refuser l’accès au créateur d’enregistrement.
      Remarque :
      Si vous ne spécifiez aucun critère d’utilisateur dans une option, l’accès est accordé à tout le monde.

      Pour plus d’informations sur la création d’un critère d’utilisateur, voir Configurer les critères d’utilisateur.
    3. Pour enregistrer vos changements à chaque étape, cliquez sur Enregistrer.
      Toutes les modifications apportées aux attributs d’élément sont automatiquement enregistrées lorsque vous passez à l’étape suivante.
    4. Pour prévisualiser le créateur d’enregistrement, cliquez sur Aperçu.
    5. Dans l’étape Examiner et soumettre , examinez le créateur d’enregistrement et cliquez sur Envoyer pour publier le créateur d’enregistrement dans le catalogue sélectionné.