Configurer un modèle de document PDF RH pour un document ad hoc

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Si vous utilisez l'intégration DocuSign, configurez un modèle de document PDF RH pour chaque document ad hoc que vous souhaitez rendre disponible pour signature.

    Avant de commencer

    Créez le document géré que vous souhaitez rendre disponible pour signature via le système DocuSign. Voir Documents gérés pour plus d’informations.

    Rôle requis : sn_hr_core.admin

    Vous pouvez utiliser un modèle de document PDF RH existant ou en créer un nouveau. Vous pouvez ajouter des signataires au document avec l'option Marquer les signatures, puis mapper chaque champ de signature à un champ d'utilisateur approprié dans une table. Vous pouvez également analyser le PDF pour mapper les champs du document aux champs de table correspondants afin de remplir automatiquement le document une fois qu'il est généré pour signature. Dans le cadre de l'intégration DocuSign uniquement, vous pouvez également activer la signature en série pour les documents qui nécessitent plusieurs signataires.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Administration RH > Modèles de documents.
    2. Cliquez sur Nouveau ou ouvrez un enregistrement
      Remarque :
      Si vous créez un nouvel enregistrement, assurez-vous de sélectionner Modèle de document PDF.
    3. Sur le formulaire Modèle de document PDF, définissez le champ Type de modèle sur Modèles PDF RH.
      Définissez le champ Type sur Modèles PDF RH.
    4. Configurez le modèle de document PDF RH comme il convient.
      Vous pouvez ajouter des signataires au document avec l'option Marquer les signatures, puis mapper chaque champ de signature à un champ d'utilisateur approprié dans une table. Vous pouvez également analyser le PDF pour mapper les champs du document aux champs de table correspondants afin de remplir automatiquement le document une fois qu'il est généré pour signature. Pour plus de détails sur la configuration d'un modèle de document PDF RH, voir Configurer un modèle de document PDF RH .
      Remarque :
      Le positionnement de l'option Marquer les signatures n'est pas utilisé, et l'intégration permet au signataire de signer n'importe où dans le document.
    5. Si vous souhaitez activer la signature en série de documents nécessitant plusieurs signataires, attribuez l'ordre de signature pour chaque champ de signature dans la section Mappage de modèle PDF.
      Remarque :
      • Par défaut, si un document dispose de deux champs de signature ou plus, la signature parallèle est activée.
      • Si la colonne Ordre de signature n'est pas visible, cliquez sur l'icône d'engrenage pour personnaliser les colonnes de liste. Ajoutez le champ Ordre de signature à la colonne Sélectionné.
      Illustration de la manière d'affecter l'ordre de signature dans le cas d'une signature en série dans DocuSign.
    6. Cliquez sur Mettre à jour.