Configurer un modèle de document PDF
Chargez un modèle PDF modifiable et remplissable, et personnalisez le modèle en fonction de vos besoins professionnels.
Avant de commencer
Rôle requis : sn_hr_core.admin et développeur délégué
Procédure
- Accédez à la Tout > Modèles de documents > Tous les modèles de documents.
- Cliquez sur Nouveau.
- Sélectionnez Modèle de document PDF.
-
Renseignez les champs suivants du formulaire :
Tableau 1. Formulaire de modèle PDF Champ Description Nom Nom du modèle de document PDF. Table Les tables s'affichent en fonction du périmètre de l'application sélectionné. Catégorie Catégorie de document à laquelle le modèle est ajouté. Application Périmètre de l'application dans laquelle le modèle de document est créé. État État actuel du modèle de document. - Brouillon : indique que le modèle de document n'est pas encore publié.
- Modification : indique que le modèle de document est en cours de modification après sa publication.
- Publié : indique que le modèle de document peut être utilisé par des services et des tickets.
Actif Option permettant d'activer le modèle de document PDF en vue de son utilisation. Critères d'utilisateur Critères d'audience de ce document. Par exemple, vous pouvez créer une lettre destinée uniquement aux employés canadiens. Remarque :lorsque vous définissez des conditions telles que le respect de la casse ou les valeurs Null, consultez la rubrique relative à l'API GlideFilter - Scoped, Global.Type de signature Option permettant de spécifier l’application utilisée pour signer le document. Par exemple, ServiceNow Sign, DocuSign, AdobeSign, Signature numérique - Cartes à puce.
Remarque :Les types de signature ne sont disponibles que lorsque les modules d’extension d’intégration respectifs sont installés.Destination de stockage du document Option permettant de spécifier l’emplacement où le document signé est stocké. Remarque :Cette option s’affiche uniquement lorsque Signature numérique - Cartes à puce est sélectionné comme Type de signature.Propriétaire Option permettant de spécifier le propriétaire de la destination de stockage des documents. Remarque :Cette option s’affiche uniquement lorsque Signature numérique - Cartes à puce est sélectionné comme Type de signature.Type de pièce jointe Option permettant de charger un nouveau document ou de sélectionner un document dans Documents ServiceNow gérés. Révision de document Option permettant de sélectionner un document dans Documents ServiceNow gérés. Remarque :Ce champ s’affiche lorsque l’option Sélectionner une révision de document est sélectionnée dans Type de pièce jointe.Document Option de chargement de la pièce jointe d'un PDF remplissable à des fins de personnalisation avancée. Remarque :Ce champ s’affiche lorsque l’option Charger un document est sélectionnée dans Type de pièce jointe.Date de début Date à partir de laquelle le modèle de document PDF est valide. La date de début permet de gérer plusieurs versions du même modèle. Remarque :La date de début doit être antérieure à la date de fin.Date de fin Date jusqu’à laquelle le modèle de document PDF est valide. La date de fin permet de gérer plusieurs versions du même modèle. Par défaut, si les valeurs Date de début et Date de fin sont vides, cela implique que le modèle sera toujours valide.
Si vous spécifiez une date de fin, vous devez également spécifier une date de début.
Format de date du modèle Format dans lequel vous souhaitez que la date apparaisse lorsqu’un agent prévisualise le document, génère la pièce jointe ou lance des tâches de document pour les participants. Remarque :- Lors de la signature à l’aide d’une application ServiceNow ou de l’application AdobeSign : si aucune valeur n’est sélectionnée dans le format de date du modèle, la valeur spécifiée dans la propriété système template_date_format est prise en compte. Si le format de date du modèle et template_date_format propriété système sont vides, la valeur du champ Format de date du profil d’utilisateur de l’agent est prise en compte.
- Lors de la signature à l’aide de l’application DocuSign : le format de date sélectionné dans les paramètres de signature de l’application DocuSign est considéré comme le format de date du modèle dans le modèle PDF configuré dans une instance ServiceNow.
Langue du modèle Langue dans laquelle les jetons dynamiques sont traduits lorsqu’un agent prévisualise le document, génère la pièce jointe ou lance des tâches de document pour les participants. Remarque :- La langue du modèle est un champ obligatoire. La langue par défaut est aucune.
- La fonctionnalité de traduction n’est disponible que lorsque les modules d’extension de langue sont installés sur l’instance.
Texte de confirmation Texte qui invite l'utilisateur à cocher une case lors de la soumission d'un document rempli. Modèle source Modèle source à partir duquel vous avez créé une copie du modèle actuel. - Cliquez sur Envoyer ou sur Enregistrer.
Que faire ensuite
- Cliquez sur le lien connexe Analyser le PDF pour analyser automatiquement les informations présentes sur le PDF et les stocker dans la table de mappage PDF à des fins de réutilisation.
- Dans la liste connexe Participants, créez des participants.
- Dans la liste connexe Mappages de modèles PDF, définissez des mappages de champs.
- Cliquez sur Marquer un bloc de signature.
- Publiez le modèle. Les flux utilisant le modèle peuvent être affectés si vous souhaitez modifier un modèle publié.