Configurer les règles du modèle de contrat

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Configurez une règle pour identifier le modèle de document contractuel utilisé pour générer le document contractuel pour le demandeur.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_cm_core.contract_config

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Si vous souhaitez que les variables associées à la demande de contrat soient disponibles dans le générateur de conditions, ajoutez la référence de la demande de contrat à votre table d’application. Pour plus d'informations, voir Fournir l’accès aux champs de demande de contrat dans les générateurs de conditions

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Éléments essentiels pour les contrats > Administration des contrats > Règles du modèle de contrat.
    2. Sélectionnez Nouveau.
    3. Renseignez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Formulaire Règle du modèle de contrat
      Champ Description
      Nom Nom unique de la règle du modèle de contrat.
      Description Description de la règle du modèle de contrat.
      Table demandée Table dans laquelle les demandes de contrat sont enregistrées.
      Catégorie Catégorie du modèle de document.
      Modèle Le modèle de contrat publié et actif qui sera utilisé pour générer le document contractuel.
      Concerne Conditions dans lesquelles le modèle de contrat est sélectionné.

      Par exemple, pour appliquer une règle lorsqu’une demande de contrat est soumise dans une catégorie NDA, vous devez saisir la condition [Category][is][NDA].
      Commande Ordre dans lequel la règle de sélection est exécutée.

      Si plusieurs règles remplissent les conditions d’une demande de contrat, la règle de modèle dont le numéro d’ordre est le plus bas est exécutée pour sélectionner le modèle.
      Actif Option pour marquer la règle comme active. Seules les règles actives sont prises en compte lors de la soumission d’une demande et de l’identification du modèle approprié
    4. Sélectionnez Soumettre.

    Que faire ensuite

    Créer une configuration de contrat