Ajouter des métadonnées à une clause à l’aide d’un complément

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • En tant que configurateur de contrat, ajoutez des métadonnées aux informations de pré-remplissage qui seront placées dans le document contractuel.

    Avant de commencer

    Assurez-vous d’avoir configuré le complément Word. Pour plus d'informations, consultez Configurer le complément pour ServiceNow les Microsoft Word contrats.

    Rôle requis : sn_cm_core.contract_config et canvas_user

    Procédure

    1. Ouvrez un document dans lequel vous souhaitez marquer les contrôles de contenu dans Microsoft Word.
    2. Dans le Microsoft Word ruban, sélectionnez ServiceNow le complément Contrats.
      L’écran de connexion du complément s’affiche.
    3. Entrez les informations d’identification de l’instance à partir de laquelle ServiceNow vous avez téléchargé le fichier manifeste.
      L’écran du complément s’affiche avec les onglets Modèles et Clauses.
    4. Dans l’onglet Clauses, sélectionnez une clause.
      Les détails de la variation de clause s’affichent.
    5. Sélectionnez la variation de clause pour laquelle vous souhaitez ajouter des métadonnées.
    6. Dans le Microsoft Word, placez le curseur à l’emplacement où vous souhaitez ajouter les métadonnées.
    7. Sélectionnez Créer un mappage de métadonnées.
      Le formulaire Créer un mappage s’affiche.
    8. Dans le champ Nom de champ , saisissez un nom unique pour les métadonnées.
    9. Sélectionnez Créer.
      • Les métadonnées sont ajoutées et affichées sous forme de tuile avec le nom de champ comme titre. Métadonnées ajoutées à l’aide du complément Word
      • Les métadonnées sont synchronisées avec l’instance ServiceNow . Vous pouvez afficher les métadonnées en vous connectant à l’instance ServiceNow et en accédant à la liste connexe Mappage de champs d’une variation de clause.
    10. Facultatif : Ajoutez les métadonnées créées à d’autres emplacements du document en cliquant sur la balise.
    11. Chargez le document dans l’instance ServiceNow .
      1. Sélectionnez Continuer pour sélectionner un document.
      2. Dans l’écran Sélectionner une pièce jointe, sélectionnez Joindre un fichier et sélectionnez le même fichier que celui dans lequel vous avez marqué les contrôles de contenu.
        Un message de confirmation vous demandant de procéder au téléchargement s’affiche si le nom de fichier du document que vous téléchargez et celui associé dans le modèle de contrat sont différents.
      3. Sélectionnez Télécharger et analyser le document pour analyser les contrôles de contenu et ajouter les données à l’instance ServiceNow .
      Le fichier sera téléchargé. Si la variation de clause est mappée à plusieurs modèles et que la variation possède des métadonnées, les métadonnées non mappées s’affichent et vous devez les mapper pour chacun des modèles.