Definir um novo tipo de item de planejamento em Planejamento estratégico

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Crie um tipo de item de planejamento personalizado em Planejamento estratégico para habilitar o planejamento nos planos de portfólio.

    Antes de Iniciar

    Certifique-se de que o escopo da aplicação em sua instância esteja definido como Planejamento de portfólios.

    Função necessária: administrador

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Definição do Sistema > Tabelas.
    2. Selecione Novo.
    3. No formulário, preencha os campos.

      Para obter informações sobre o campo, consulte Formulário de tipo de item de planejamento.

    4. Opcional: Desmarque a caixa de seleção Criar módulo.
    5. Salve o formulário.
      1. Selecione o ícone Ações adicionais (ações adicionais ou o ícone do menu de contexto no formulário de tipo de item de planejamento).
      2. Selecione Salvar.

    O que Fazer Depois

    Se você criou qualquer tipo de item de planejamento, crie exibições de formulário relevantes para ele. Para obter mais informações, consulte Criar exibições de formulário para novas tabelas de item de planejamento no Planejamento estratégico.