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sourceDocument: Gestão estratégica de portfólios Xanadu
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/pt-BR/xanadu/it-business-management

 Release :

    - xanadu

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    - pt-BR

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    - Gestão estratégica de portfólios Xanadu

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    - itbm

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    - itbm

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    - Technology


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# Workbench de gestão financeira

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* Versão de lançamento: Xanadu
* 
* Atualizado 1 de ago. de 2024
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 2 min. de leitura

O workbench de Gestão financeira fornece aos administradores financeiros uma interface gráfica para alocar despesas.

Acesse o workbench por meio do Modelo financeiroWorkbench módulo.

Ao usar o workbench para alocar despesas, você passa pelas seguintes fases:  
Figura 1. Fases do Workbench  
Nota:  
A fase de limpeza de dados não estará disponível nas fases do Workbench se você não selecionar uma fonte de dados no formulário Modelo financeiro, pois não há fonte de dados financeiros da qual extrair as linhas de gasto. Nesse caso, você pode inserir as linhas limpas diretamente nos buckets secundários.

## A guia Workbench

* Definição de dados: selecione um período fiscal e um modelo de custo para trabalhar. Consulte [A fase de definição de dados](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/g0woYyCV_y4fJcP9hMjCyQ "A fase Definição de dados fornece configurações para configurar a aplicação, antes de você começar a alocar despesas.").
* Limpeza de dados: remova despesas financeiras desnecessárias e coloque despesas semelhantes no mesmo segmento. Esta fase de limpeza oferece a oportunidade de organizar as despesas no Razão Geral. Consulte [A fase de limpeza de dados](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/DqzOTqUm5yP3liWdyZoEKQ "A fase Limpeza de dados permite limpar as despesas importadas para a aplicação.").
* Processo de bucket: agrupe as despesas relacionadas em buckets personalizáveis. Consulte [A fase de bucket](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/cKesJorX40Fsy1W86OZ~Mg "A fase de bucket permite atribuir despesas a grupos chamados de buckets.").
* Configuração de alocação: atribua os buckets a contas e segmentos que compõem a hierarquia de contas e crie regras que controlam como os segmentos se relacionam entre si. Consulte [Fase de configuração de alocação](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/MhElG6SjX9YpS3erjLzoig "A fase Configuração de alocação permite atribuir despesas a contas e segmentos.").
* Revisão: revise as atribuições de despesas que você fez e execute o mecanismo de alocação para alocar despesas. Consulte [A fase de Revisão de Alocação](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Fqqtzcbq6tins2is__VbSw "A fase Revisão de alocação permite que você revise a configuração de alocação antes de processar as alocações.").
{#c_TheITFinanceWorkbench__ul_ftb_3wz_xq}

## A guia Modelos de custo

Todos os modelos de custo na aplicação. Você pode criar um modelo de custo básico nesta guia e abrir, modificar ou excluir modelos de custo existentes. Consulte [A guia Modelos de custo](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/XIcyb1RuVozX6jPgOIlD_A "A guia Modelos de custo permite exibir todos os modelos de custo existentes, clonar um modelo de custo a partir dos modelos de custo existentes e excluir modelos de custo desnecessários.").

## A guia Configuração

Definições de configuração gerais, como moeda, calendário fiscal, o relatório principal de Gestão financeira e ações avançadas que permitem excluir dados financeiros. Consulte [A guia Configuração](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/SIEdWEkPv9V0HMXOP9ovYw "A guia Configuração fornece configurações adicionais.").

## Valor limite para o número de contas {#c_TheITFinanceWorkbench__section_utb_kkc_mrb}

Se você for um cliente não analista licenciado, quando o número de contas em um segmento ou modelo de custo exceder o valor limite, a opção Configuração de alocação básica será habilitada automaticamente.{#c_TheITFinanceWorkbench__table_sb2_g2y_gpb__entry__2}

| Parâmetro | Valor de limite |
|-|-|
| Número máximo de contas permitidas em um segmento | 4000 |
| Número total de contas permitidas em um modelo de custo | 12000 |
[ ]

{#c_TheITFinanceWorkbench__table_sb2_g2y_gpb}  
Nota:  
A execução de Despesas de alocação não funciona quando o número de contas excede o valor limite.

## Requisitos do navegador

Se você estiver usando o Internet Explorer, use a versão 11 ou posterior para usar o workbench. Você também pode usar qualquer um dos outros navegadores da Web geralmente compatíveis.
* **[A fase de definição de dados](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/g0woYyCV_y4fJcP9hMjCyQ)**   
  A fase Definição de dados fornece configurações para configurar a aplicação, antes de você começar a alocar despesas.
* **[A fase de limpeza de dados](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/DqzOTqUm5yP3liWdyZoEKQ)**   
  A fase Limpeza de dados permite limpar as despesas importadas para a aplicação.
* **[A fase de bucket](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/cKesJorX40Fsy1W86OZ~Mg)**   
  A fase de bucket permite atribuir despesas a grupos chamados de buckets.
* **[Fase de configuração de alocação](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/MhElG6SjX9YpS3erjLzoig)**   
  A fase Configuração de alocação permite atribuir despesas a contas e segmentos.
* **[A fase de Revisão de Alocação](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Fqqtzcbq6tins2is__VbSw)**   
  A fase Revisão de alocação permite que você revise a configuração de alocação antes de processar as alocações.
* **[A guia Modelos de custo](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/XIcyb1RuVozX6jPgOIlD_A)**   
  A guia Modelos de custo permite exibir todos os modelos de custo existentes, clonar um modelo de custo a partir dos modelos de custo existentes e excluir modelos de custo desnecessários.
* **[A guia Configuração](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/SIEdWEkPv9V0HMXOP9ovYw)**   
  A guia Configuração fornece configurações adicionais.
* **[Dicas de fatoração de logs de dinheiro ausentes](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/wlQYaqd6E8nUYaNhnf7K1Q)**   
  O tipo de erro e as possíveis causas e dicas de resolução ajudam a solucionar os erros facilmente.