--- sourceDocument: Gestão estratégica de portfólios Xanadu sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/pt-BR/xanadu/it-business-management Release : - xanadu ft:locale : - pt-BR ft:publication_title : - Gestão estratégica de portfólios Xanadu ft:clusterId : - itbm bundleId : - itbm workflow : - Technology --- # Investment Funding # Investment Funding {#ariaid-title1} * Versão de lançamento: Xanadu * * Atualizado 1 de ago. de 2024 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 2 min. de leitura ServiceNow® Investment Funding O permite que você planeje e gerencie investimentos alocando fundos para entidades de investimento, como Unidades de negócios, Produtos, Equipes e assim por diante. Priorize seus investimentos com base nas necessidades de negócio e nos objetivos estratégicos da sua organização. Você pode usar a aplicação Investment Funding (sn_invst_pln) para fazer o seguinte: * Crie investimentos para entidades. * Aloque fundos para um investimento a fim de atender a um requisito de negócio ou objetivo estratégico. * Solicite fundos de uma ou mais fontes de financiamento para atingir objetivos de negócios. {#investment-funding-overview__ul_xz1_c13_mhb} Nota: A partir da versão \[ Rome, Investment Funding será encontrado em ServiceNow Store. Os plug-ins legados (com.snc.investment_planning, com.snc.investment_planning_pmo) serão preparados para descontinuação futura em setembro de 2022. Os plug-ins serão ocultos e não serão mais ativados em novas instâncias, mas continuarão a ser compatíveis. Para obter detalhes, consulte o artigo [Processo de descontinuação \[KB0867184\]](https://hi.service-now.com/kb_view.do?sysparm_article=KB0867184) na base de conhecimento do Now Support. ## Entidades de investimento e investimentos {#investment-funding-overview__section_vy2_5bk_mhb} Um investimento contém informações sobre fundos, custos, benefícios, caso de negócio e objetivos. Use investimentos para alocar ou solicitar fundos para atender aos objetivos de negócios definidos. Um investimento está associado a uma entidade de investimento. Uma entidade de investimento é uma tabela de transações para financiamento. Por exemplo, você pode criar entidades de investimento para registros como Projetos, Equipes, Unidades de negócios, Épicos e Portfólios. Manter o investimento e a entidade de investimento separados oferece as seguintes vantagens: * Suas atividades de trabalho são separadas do financiamento. * Você pode financiar a mesma entidade por períodos diferentes até que os objetivos de investimento sejam atendidos. {#investment-funding-overview__ul_xg5_43k_mhb} ## Investimentos genéricos {#investment-funding-overview__section_lry_k1k_wjb} Um investimento genérico é um investimento que está vinculado a um proprietário sem estar associado a nenhuma entidade. Você pode financiar qualquer entidade ou outro investimento genérico a partir de um investimento genérico. Por exemplo, como CEO de uma empresa, você pode reservar alguns fundos para uma iniciativa de treinamento ou pesquisa e pode não haver uma tabela de transações para habilitar essa entidade. Você pode criar uma entidade genérica para financiar o investimento. ## Financiamento de cima para baixo e de baixo para cima {#investment-funding-overview__section_oqx_bjk_mhb} No financiamento de cima para baixo, você distribui fundos para investimentos com base em objetivos de negócios ou como parte de uma estratégia de negócios. No financiamento de baixo para cima, você solicita fundos para seus investimentos de uma ou mais fontes de financiamento. Investment Funding O permite que você gerencie fundos para ambas as abordagens de financiamento. ## Domain Separation em Investment Funding {#investment-funding-overview__section_xt3_wh2_b3b} [O Domain Separation](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/k3n~7fAvzZd8DHquFGxkfA "Separação de domínios é compatível com Investment Funding. O Domain Separation permite separar dados, processos e tarefas administrativas em agrupamentos lógicos chamados de domínios. Você pode controlar vários aspectos dessa separação, incluindo quais usuários podem ver e acessar os dados.") fornece isolamento de dados completo para usuários específicos do domínio. Investment Funding está em conformidade com o Domain Separation no nível Somente dados. * **[Instalar Investment Funding](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/COHb0eNxzf_JH21ztj8bsA)** Você pode instalar a aplicação Investment Funding (sn_invst_pln_v2) de ServiceNow Store se tiver a função de administrador. * **[Atualizando o legado Investment Funding para a aplicação da Store](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/jf70o~tEa2~72k4uFmVGpQ)** Se você estiver atualizando do Investment Fundinglegado, após a instalação da aplicação Investment Funding, poderá migrar os dados existentes para as tabelas da aplicação ServiceNow Store. Além disso, você deve atualizar as tabelas de referência dos campos Investimento e Entidade de Financiamento para as tabelas da aplicação ServiceNow Store. * **[Administração do Investment Funding](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/UrH8ZiHIRW3nNUddSHDCtg)** A aplicação Investment Funding requer que você execute algumas tarefas administrativas iniciais para que ela seja totalmente funcional. * **[Criar um investimento de nível superior](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/LJKRAmSJIbHe7geo9EzTZg)** Crie um investimento de nível superior para o registro da entidade de investimento para o qual você deseja receber e alocar fundos. * **[Criar um investimento](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/7tiowUvsHT6tldrEZF7~KA)** Crie um investimento para financiar uma meta. * **[Coproprietários de um investimento](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/9SmFi3d5nhv9tryBj4589A)** Os coproprietários de investimento gerenciam, solicitam e alocam fundos em seu nome para os investimentos que você possui. O coproprietário tem os mesmos direitos e permissões que o proprietário. * **[Solicitar fundos para um investimento](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/y3z~IXlR8LWAB8YSosnI4g)** Solicite fundos de uma fonte de financiamento para o seu investimento. * **[Planejar alocações de fundos para investimentos](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Xg3t40W9F0w69G98qnXNng)** Planeje suas alocações de fundos se você ainda não estiver pronto para finalizar a alocação de seus fundos. * **[Alocar fundos para um investimento](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/09voNv_zclDbn_vQzn~f2A)** Aloque fundos para investimentos com base em seus objetivos de negócio e fundos disponíveis. * **[Inserir gastos reais para um investimento](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/psCvp_WUUYFKLM~S_Qsr6g)** Insira gastos reais para seus investimentos para rastrear a utilização de fundos. * **[Rejeitar uma solicitação de fundo](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Nv1y2iNgpJRNPBEXEFFrpw)** Você pode rejeitar uma solicitação de fundo de entrada com base em suas prioridades de negócios ou se não tiver fundos suficientes. * **[Revise o uso de seus fundos](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/nz8Nqp~FnDp56sAkYigDAA)** Revise o fluxo de fundos do seu investimento para outros investimentos para tomar uma decisão fundamentada ao alocar ou solicitar fundos. * **[Exibir detalhes de financiamentos anteriores](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ti06mRzcEgaa8ngTIveCTw)** Exiba os detalhes de financiamento anteriores de seus investimentos. * **[Separação de domínios e Investment Funding](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/k3n~7fAvzZd8DHquFGxkfA)** Separação de domínios é compatível com Investment Funding. O Domain Separation permite separar dados, processos e tarefas administrativas em agrupamentos lógicos chamados de domínios. Você pode controlar vários aspectos dessa separação, incluindo quais usuários podem ver e acessar os dados.