Criar exibições de formulário para novas tabelas de item de planejamento no Planejamento estratégico

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 2 min. de leitura

    • Para cada nova tabela de itens de planejamento criada, você deve criar as exibições de formulário necessárias. Você também pode personalizar as exibições dos itens de planejamento existentes.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: admin

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    A seguir estão as exibições de formulário necessárias:
    • Visualização do APW: oferece suporte à exibição usada para exibir os detalhes do item de planejamento no painel lateral do roadmap.
    • Padrão de APW: oferece suporte à exibição padrão do formulário de item de planejamento em Planejamento estratégico.
    • Novo APW: oferece suporte à exibição de formulário usada ao criar um item de planejamento desse tipo a partir do roadmap.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Definição do Sistema > Tabelas.
    2. Filtre a lista de tabelas usando Item de planejamento na coluna da tabela Estende.
    3. Selecione um tipo de item de planejamento que você criou.
    4. Selecione o link relacionado ao formulário de layout.
    5. No campo Exibir nome, selecione Novo.
    6. Na janela Criar nova exibição, insira um dos seguintes nomes no campo Nome da exibição :
      • Para criar a exibição de visualização do APW, insira Espaço Visualização do APW
      • Para criar a exibição padrão do APW, insira Espaço padrão do APW
      • Para criar a nova exibição do APW, insira Espaço do APW Novo

      Se você estiver criando uma exibição diferente dessas, certifique-se de que o nome da exibição não contenha caracteres especiais. Por exemplo, se você quiser criar uma exibição com o nome SAFe-Portfolio, substitua o hífen (-) por um espaço e insira o nome como SAFe Portfolio.

    7. Selecione OK
    8. Usando as listas de campos Disponíveis e Selecionados, selecione os campos que ficarão visíveis no formulário.
      Você também pode reorganizá-los na ordem de sua escolha. Para manter as exibições do formulário de novas tabelas consistentes com as configurações padrão, certifique-se de fazer as seguintes mudanças:
      • Para as exibições Visualização e Padrão do APW, selecione os campos Prioridade estratégica e Objetivo primário para ficarem visíveis no formulário.
      • Para todas as três exibições, selecione o campo para que a entidade inferior da sua lente fique visível no formulário.
      • Para todas as três exibições, adicione a lista relacionada de marcos. Consulte Adição de uma lista relacionada a um formulário.
    9. Selecione Salvar.
      Uma nova exibição de formulário é criada para este tipo de item de planejamento.
    10. Repita as etapas 4 a 8 para concluir a criação das outras duas exibições de formulário.

    O que Fazer Depois

    Criar exibições de lista para novas tabelas de item de planejamento no Strategic Planning.