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sourceDocument: Gestão estratégica de portfólios Xanadu
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 Release :

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    - Gestão estratégica de portfólios Xanadu

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    - Technology


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# Configurar o tipo e o escopo do planejamento de cenário

# Configurar o tipo e o escopo do planejamento de cenário {#ariaid-title1}

* Versão de lançamento: Xanadu
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* Atualizado 1 de ago. de 2024
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 2 min. de leitura

Configure o tipo de planejamento de cenário e selecione o escopo dos portfólios para determinar a maneira como você deseja planejar e trabalhar em seus portfólios. Você também pode especificar usando Investment Funding para financiar demandas e projetos em seus portfólios.

## Antes de Iniciar

Importante:  
Modificar o tipo de planejamento e o escopo exclui todos os cenários existentes e planos confirmados.

Função necessária: it_pps_admin

## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A opção de usar Investment Funding para financiar seus portfólios está disponível somente quando você ativa o plug-in do Investment Funding.

## Procedimento

1. Navegar até TodosProjetoPortfóliosConfigurar planejamento.
2. Abra o registro de configuração de planejamento de cenário.
3. Configure o tipo de planejamento e o escopo.

   | Tipo de planejamento | Etapas |
   | Se você quiser planejar para um único ano fiscal e um único portfólio | 1. Selecione Planejamento financeiro anual e baseado na capacidade de recursos na lista Tipo de planejamento. 2. Selecione Portfólio selecionado único na lista Escopo de planejamento. {#configure-scenario-planning__ol_w4b_lvk_knb} |
   | Se você quiser planejar um único ano fiscal e todos os portfólios | 1. Selecione Planejamento financeiro anual e baseado na capacidade de recursos na lista Tipo de planejamento. 2. Selecione Todos os portfólios na lista Escopo de planejamento. {#configure-scenario-planning__ol_zxc_2wk_knb} |
   | Se você quiser planejar vários anos e um portfólio único | 1. Selecione Planejamento multianual baseado na capacidade de recursos na lista Tipo de planejamento. 2. Selecione Portfólio selecionado único na lista Escopo de planejamento. 3. Selecione a duração de planejamento padrão na lista Janela de planejamento padrão. Quando você seleciona uma janela de planejamento, todas as demandas e projetos que se enquadram na duração selecionada aparecem no Workbench de planejamento de portfólios. {#configure-scenario-planning__ol_z2p_hwk_knb} |
   | Se você quiser planejar para vários anos e todos os portfólios | 1. Selecione Planejamento multianual baseado na capacidade de recursos na lista Tipo de planejamento. 2. Selecione Todos os portfólios na lista Escopo de planejamento. 3. Selecione a duração de planejamento padrão na lista Janela de planejamento padrão. {#configure-scenario-planning__ol_s12_kwk_knb} |
   |-|-|

   {#configure-scenario-planning__choicetable_zkm_1vk_knb}
4. **Opcional:** Se você quiser habilitar a seleção de demandas e projetos que estão no estado concluído ou inativo, selecione Permitir seleção de projetos concluídos.
5. **Opcional:** Se você quiser recuperar o valor de destino do Investment Funding, selecione Investment Funding Integration.  
   Nota:  
   Esta opção está disponível somente quando o plug-in Investment Funding for PPM (com.snc.investment_planning_pmo) está ativo e o tipo de planejamento está selecionado como Planejamento financeiro anual e baseado na capacidade de recursos.
   * Se o escopo de planejamento for Portfólio selecionado único, o valor de destino desse portfólio será recuperado da coluna Novo fundo para o investimento de portfólio selecionado. Para obter mais informações, consulte [Alocar fundos para um investimento](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/09voNv_zclDbn_vQzn~f2A "Aloque fundos para investimentos com base em seus objetivos de negócio e fundos disponíveis.").
   * Se o escopo de planejamento for Todos os portfólios, especifique uma origem para recuperar o valor de meta.
     1. Selecione uma entidade de financiamento na lista Entidade de Financiamento da qual suas demandas e projetos serão financiados.
     2. Selecione a tabela de transações para a entidade de financiamento selecionada na lista Registro de Financiamento.
     {#configure-scenario-planning__ol_oyq_1dl_knb}
   {#configure-scenario-planning__ul_fgn_x1l_knb}
6. Clique em Atualizar.

## Resultado

A configuração de planejamento de cenário é atualizada e todos os planos de cenário e planos confirmados são excluídos. As mudanças de configuração também atualizam o Workbench de planejamento de portfólios para permitir que você faça o planejamento de cenário com base no tipo e no escopo de planejamento atualizados.
* **[Impacto da modificação do tipo e escopo do planejamento de cenário](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/nIXhjVOC0r9MAvgiIzJG0Q)**   
  Modificar o tipo de planejamento e o escopo afeta as demandas e a seleção de projetos em seus cenários de planejamento e planejamento de portfólio. Você pode mudar o tipo de planejamento e o escopo a qualquer momento durante o planejamento de portfólio.