--- sourceDocument: Gestão estratégica de portfólios Xanadu sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/pt-BR/xanadu/it-business-management Release : - xanadu ft:locale : - pt-BR ft:publication_title : - Gestão estratégica de portfólios Xanadu ft:clusterId : - itbm bundleId : - itbm workflow : - Technology --- # Criar um plano de benefícios monetários para um projeto # Criar um plano de benefícios monetários para um projeto {#ariaid-title1} * Versão de lançamento: Xanadu * * Atualizado 1 de ago. de 2024 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 4 min. de leitura Os planos de benefícios do projeto capturam os benefícios potenciais acumulados pelo projeto quando ele é executado. Crie um plano de benefícios monetários para especificar o benefício estimado em uma categoria que abrange um ou mais períodos fiscais. ## Antes de Iniciar Função necessária: it_project_manager ## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa Os registros de detalhamento do plano de benefícios monetários são criados automaticamente quando você salva o plano de benefícios. ## Procedimento 1. Navegar até ProjetoProjetosTodos. 2. Abra o projeto necessário. 3. Na lista relacionada Planos de benefícios monetários, clique em Novo. Nota: Para criar um plano de benefícios monetários na guia Finanças no Espaço do projeto, clique em Gerenciar. 4. No formulário, preencha os campos. {#create-project-benefit-plan__table_benefit_plan_form__entry__2} | Campo | Descrição | |-|-| | Nome | Nome descritivo do plano de benefícios. | | Trabalho | Projeto ou demanda ao qual o plano de benefícios pertence. | | Patrocinador | Patrocinador do projeto. | | Categoria | Tipo de benefício: * Fixo: benefícios que podem ser medidos em termos de receita. * Soft: benefícios que são medidos em termos de valor. {#create-project-benefit-plan__ul_ekd_dzl_qy} | | Subcategoria | Subcategorias de benefícios fixos e flexíveis. A seleção no campo Categoria determina as seleções disponíveis neste campo. | | Tipo de benefício | Tipo de benefício. Selecione Benefícios monetários. | | Tipo de desvio | Campo para indicar quando os benefícios começam a ser realizados. Selecione uma das seguintes opções: * Nenhum: o valor padrão é Nenhum. Ao selecionar Nenhum, você precisa inserir manualmente os períodos fiscais de início e término do plano de benefícios. * Marco: após a conclusão de um marco. * Datade início : no início do projeto. * Data de término: após o término do projeto. {#create-project-benefit-plan__ul_tmx_jmk_qy} Se o valor no tipo de compensação selecionado for alterado, a data de início do plano de benefícios será alterada de acordo. Por exemplo, se o tipo de compensação estiver definido como Data de término e a data de término do projeto mudar, a data de início do plano de benefícios mudará para se alinhar com a nova data de término do projeto. | | Marco | Nota: O campo aparecerá se você selecionar Marco no campo Tipo de deslocamento.Marcos do projeto ao qual o plano de benefícios pertence. | | Data de início do marco | Nota: O campo aparecerá se você selecionar Marco no campo Tipo de deslocamento.Data de início do marco selecionado. | | Data inicial do trabalho | Nota: O campo aparecerá se você selecionar Data de início no campo Tipo de deslocamento.Data de início do projeto ou demanda. | | Data de término do trabalho | Nota: O campo aparecerá se você selecionar Data de término no campo Tipo de deslocamento.Data de término do projeto ou demanda. | | Deslocamento | Número de períodos antes ou após o tipo de compensação quando o plano de benefícios é iniciado. Por exemplo, se o tipo de compensação for selecionado como Data de término e a compensação for -2, o plano de benefícios será dois períodos anteriores à data de término do projeto. Se a data de término do projeto mudar, a data de início do plano de benefícios mudará para dois períodos anteriores à nova data de vencimento do projeto. | | Duração em períodos | A duração, em períodos, do plano de benefícios. | | Período fiscal inicial | Período fiscal inicial. Preenchido com base no valor no campo Deslocamento relativo aos valores de Marco selecionado, Data de início do Projeto ou Demanda ou Data de término do Projeto ou Demanda e Duração no período. O campo será editável se você selecionar Nenhum no campo Tipo de deslocamento. Quando você altera o período fiscal inicial, os valores de detalhamento de benefícios associados também mudam. | | Período fiscal final | Período fiscal final. Preenchido com base no valor no campo Deslocamento relativo aos valores de Marco selecionado, Data de início do Projeto ou Demanda ou Data de término do Projeto ou Demanda e Duração no período. O campo será editável se você selecionar Nenhum no campo Tipo de deslocamento. Quando você altera o período fiscal final, os valores de detalhamento de benefícios associados também mudam. | | Benefício associado | Benefício não monetário associado a este plano de benefícios monetários. | [Tabela 1. Formulário Plano de benefícios] {#create-project-benefit-plan__table_benefit_plan_form} {#create-project-benefit-plan__table_emz_vdg_mcc__entry__2} | Campo | Descrição | |-|-| | Benefício inserido | Benefício incorrido do projeto ou demanda especificada em termos da moeda inserida. Se a moeda selecionada for diferente da moeda funcional, a [taxa de referência do orçamento](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/NK4oGfe9S0Cug~ow~p4Aow "O suporte ao uso de várias moedas fornece conversões para itens de orçamento em moedas diferentes.") correspondente será usada para calcular o benefício planejado total do projeto. | | Moeda inserida | Moeda na qual você deseja que o plano de benefícios seja criado. | | Moeda funcional | Moeda obtida da [propriedadeglide.system.locale](https://www.servicenow.com/docs/access?context=currency-properties&version=xanadu&pubname=xanadu-platform-administration&ft:locale=en-US). Para clientes atualizados, se a moeda selecionada for diferente da moeda funcional configurada na aplicação Gestão financeira, a [taxa de referência do orçamento](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/NK4oGfe9S0Cug~ow~p4Aow "O suporte ao uso de várias moedas fornece conversões para itens de orçamento em moedas diferentes.") correspondente será usada para calcular o benefício planejado total do projeto. | | Total do benefício planejado | Valor estimado de benefício potencial do projeto ou demanda. | | Benefício em moeda funcional | Benefício incorrido do projeto ou demanda em termos de moeda funcional. | | Benefício real | Benefício real incorrido no projeto ou demanda. Este valor é acumulado a partir do campo Benefício real de todos os detalhamentos do plano de benefícios. | | Recorrente | Caixa de seleção para indicar que o benefício é recorrente para todos os períodos fiscais no plano de benefícios. | [Tabela 2. Detalhes financeiros] {#create-project-benefit-plan__table_emz_vdg_mcc} Nota: Quando você move o [projeto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/6XgxtTFo88jPa8XW5DFApg "Balanceie o custo e os recursos alterando a data de início de uma demanda ou de um projeto e transferindo-a para um período fiscal diferente.") ou a data do marco, os planos de benefícios associados também mudam de acordo com o fato de o plano de benefícios estar vinculado à data de início do projeto, à data de término ou a um dos marcos do projeto. A [propriedade do projeto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/FdK~n59zOrsLg6JCHBe54A#r_InstalledWithProjectManagement__project_application_properties) Mudar data de início do plano de recursos, plano de custo e plano de benefícios com mudança na data de início do projeto ou de demanda controla o comportamento das mudanças de data do projeto. 5. Clique em Enviar. {#create-project-benefit-plan__steps_klp_1s2_qy} ## O que Fazer Depois No formulário Plano de benefícios, exiba o detalhamento do benefício por período fiscal na lista relacionada Detalhamentos do plano de benefícios monetários. * **[Atualizar um detalhamento do plano de benefícios monetários para um projeto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/W2Rc1x_175pu3UjL5RsbjA)** Atualize um registro de detalhamento de plano de benefícios monetários que especifica os benefícios estimados e reais, em um nível granular, para períodos fiscais específicos. **Conceitos relacionados** * [Criar e gerenciar projetos em cascata](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/yKzCcKMZiTRmvg1_bjz5Xw "Uma visão geral das tarefas envolvidas na criação de um projeto em cascata.") * [Financiamento de projetos e portfólios](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/GLBvzFPVYHe56RK~GfuPdg "Especifique a quantidade de dinheiro que os projetos e portfólios podem ter.") * [Registros RIDAC para um projeto no Espaço do projeto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/fLp1f8WNpqDHBoOkMuz5mw "RIDAC é um acrônimo para registros de risco, problema, decisão, ação e solicitação de mudança. Em Espaço do projeto, você pode criar um registro de risco para o seu projeto que pode ser convertido em outros registros durante o ciclo de vida do projeto. Você pode rastrear problemas e evitar a cópia de detalhes relevantes nos registros relacionados.") **Tarefas relacionadas** * [Copiar um projeto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/xEDORdTJpGUqKeG8_9bAbg "Outra opção para criar um projeto é copiar um projeto existente com todas as suas tarefas e relacionamentos. Depois de especificar a data de início da cópia, o sistema ajusta todas as datas de início e término da tarefa automaticamente.") * [Criar linha de base de um projeto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/gOzUo74tSPBxcX4sF9RUkw "Crie uma linha de base de programação e uma linha de base financeira de um projeto. Uma linha de base de programação captura as datas planejadas de todas as tarefas e marcos em um momento específico. Uma linha de base financeira captura informações de métricas financeiras e de benefícios (instantâneo do plano de custos, plano de benefícios e métricas financeiras no nível do projeto) em um determinado momento.") * [Atribuir uma programação de projeto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/oglawllZA3WtNwYnwR6xLw "Sem uma programação atribuída, um projeto calcula um dia como um total de 24 horas de trabalho. Para programar tarefas por um dia útil mais realista, atribua uma programação ao projeto. Se os cronogramas fornecidos no sistema de base não atenderem às suas necessidades, defina um novo.") * [Criar um plano de custos do projeto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/oQiv9rWALxSAANO6qx4uqw "Os planos de custo do projeto capturam os custos dos projetos. Crie um plano de custo para especificar o custo unitário de um tipo de custo para um período fiscal.") * [Criar um plano de benefícios não monetários para um projeto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/NImPEJRB58quLJvaw1wpPg "Crie um plano de benefícios não monetários para especificar o benefício estimado em uma categoria que abrange um ou mais períodos fiscais. Os planos de benefícios do projeto capturam os possíveis benefícios não financeiros acumulados pelo projeto quando ele é executado.") * [Associar planos de benefícios monetários e não monetários](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/llYEIfn4Chu0EwBwxwAF5g "Associe planos de benefícios monetários e não monetários para que você possa capturar os benefícios potenciais (financeiros e não financeiros) acumulados pelo projeto para os planos de benefícios híbridos.") * [Criar uma linha de gasto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/iyyI_SEcza9X3Q9tWAn2hw "Uma linha de gasto do projeto é um custo associado a uma origem específica, como um usuário, ativo fixo ou um IC. As linhas de despesa fazem parte dos planos de custo do projeto.") * [Gerar custos de mão de obra](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/weiPZcsOPTX8kg48Z~zWkg "Gere custos de mão de obra com base nos atributos de planejamento configurados para finanças na página de atributos de planejamento das atribuições de recursos em um projeto.") * [Migrar o orçamento de projetos ativos para Next Experience](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/DOUbNYw~gZZHKsV5wetWKg "Migre o orçamento do projeto para Next Experience para gerenciar as finanças usando Espaço do projeto.") * [Migrar linhas de base financeiras de projetos para Next Experience](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Ltz6quswkGYssc0lgH1vpg "Migre as linhas de base financeiras do seu projeto para Next Experience para gerenciar o financeiro usando Espaço do projeto.") * [Criar um relatório de status do projeto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/~Lz6Iyf3Y67yg02bHJcwmA "Você pode criar periodicamente um relatório de status do projeto a partir das listas relacionadas do formulário do projeto. O relatório de status do projeto criado para a data de status mais recente atualiza o status do projeto nos portfólios.") * [Exibir relatórios de status do projeto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/bT6vGC5Z~16u8V1ccp8dZA "Os relatórios de status do projeto fornecem o andamento mais recente e rápido de um projeto exibido em várias categorias.") * [Criar uma definição de tipo de custo](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/1LVxL2uOnziueE3a~bYgiQ "Crie uma definição de tipo de custo para associar um tipo de custo, operacional ou de capital, a uma conta no Razão Geral da aplicação Gestão financeira. Crie uma definição de tipo de custo se estiver usando Project Portfolio Management com Finanças.") * [Alocar orçamento para um projeto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/RAZof8RLQyn852PgKrgkFw "Defina o orçamento de um projeto de acordo com os anos fiscais.")