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sourceDocument: Gestão estratégica de portfólios Xanadu
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 Release :

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    - Gestão estratégica de portfólios Xanadu

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    - Technology


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# Legado -- Criar e promover um plano orçamentário

# Legado -- Criar e promover um plano orçamentário {#ariaid-title1}

* Versão de lançamento: Xanadu
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* Atualizado 1 de ago. de 2024
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 min. de leitura

Como parte da integração padrão do PPM (Project Portfolio Management), você pode criar e promover um plano orçamentário para um portfólio.

## Antes de Iniciar

* Função necessária: it_portfolio_manager
* O campo Planejamento de portfólio do portfólio deve ser definido como Avançado no [formulário Portfólio](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Gw3gwOiuW5_IkM6zX5n4CQ "Crie um portfólio para gerenciar programas, projetos e demandas relacionados.").
* O nome do gerente de portfólios deve ser definido no campo Gerente de portfólios no formulário Portfólio.
* O [período orçamentário do período](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/4u8ucODHKSXFLaZniSXm7g "O período orçamentário controla a promoção dos planos orçamentários. Os planos orçamentários criados para um ano fiscal podem ser promovidos somente se o período orçamentário estiver aberto.") fiscal selecionado deve estar aberto para criar e promover um plano orçamentário para um portfólio.  
  Nota:  
  O administrador do PPS também pode abrir e fechar o período orçamentário de um período fiscal do Administração de ProjetoAbrir/Fechar Períodos de Orçamento.
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## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O plano orçamentário inclui custos de todos os projetos e demandas selecionados. O resumo do plano orçamentário é exibido no workbench de portfólio e os detalhes podem ser vistos no Planejamento financeiro. No modo de planejamento avançado, a criação de um plano orçamentário é obrigatória para poder rastrear o portfólio.

## Procedimento

1. Navegue até o workbench de portfólio e abra o portfólio que você deseja acompanhar.
2. Clique em Promover plano orçamentário em Etapa 3: Orçamento.
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## Resultado

* O plano orçamentário do portfólio para o ano fiscal selecionado é criado e promovido. Você pode [promover novamente o plano orçamentário](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/R~0EKQPd3wBNHfRWO1CiJQ "Repromover o plano orçamentário para refletir as modificações no orçamento do portfólio que resultaram de uma mudança na demanda ou no custo planejado de seleção de projeto."), se necessário.
* Uma tarefa de orçamento com o status Aprovação pendente é criada quando o gerente de portfólios promove o plano orçamentário pela primeira vez no período orçamentário. O status da tarefa está visível no Workbench de portfólio.
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## O que Fazer Depois

* Exiba o status do plano orçamentário abaixo do nome do plano orçamentário na Etapa 3: Orçamento no workbench de portfólios. Clique no link Status para exibir a tarefa de orçamento do plano orçamentário no [workbench de planejamento financeiro](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ejbblRjFcKmsuM7_6WSU2Q "Use o workbench de planejamento financeiro para exibir o plano orçamentário do portfólio promovido pelo gerente de portfólios, que é iniciado no Project Portfolio Management e convertido como um plano orçamentário no Gestão financeira."). O financeiro revisa os planos orçamentários do portfólio no [Workbench de planejamento](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/nGIdB7Zshh8QY3c_P8OoJw "O workbench de planejamento financeiro é um local central para gerenciar tarefas de orçamento, revisar e aprovar os planos promovidos. O workbench de planejamento financeiro foi descontinuado na versão Paris. O workbench de planejamento financeiro ainda está disponível em instâncias atualizadas de uma versão anterior, mas não está disponível para novas instâncias.") e aprova o plano.
* [Legado - Acompanhar o portfólio](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/DI635wF0W3GUF~9agymosg "Depois de concluir o planejamento financeiro, você pode começar a acompanhar o andamento do portfólio. A exibição de acompanhamento de portfólio exibe somente as demandas e projetos selecionados no portfólio.").
* [Legado - Criar e promover um plano de previsão](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/IngS~QBmrTl4PefAOFp9tw "Como gerente de portfólios, você pode estimar novamente (prever) o orçamento do portfólio para períodos futuros com base no custo real e nos requisitos do projeto alterados.").
* Se o plano orçamentário estiver finalizado e não forem esperadas mais mudanças, o período orçamentário deverá ser encerrado.
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**Conceitos relacionados**   

* [Workbench de portfólio legado](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/NNtxnXDEkybWUnpngPUO8A "O workbench de portfólio fornece um local central para exibir uma lista de demandas e projetos associados, planejar um portfólio e acompanhar seu andamento. O workbench de portfólio está obsoleto na versão Paris. O workbench de portfólio ainda está disponível em instâncias atualizadas de uma versão anterior, mas não está disponível para novas instâncias.")
* [Financial Management](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/AZZEou_AUtAr4~vTQtSRVA "Use a aplicação ServiceNow Gestão financeira para alocar, rastrear e relatar despesas em sua organização.")