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sourceDocument: Gestão estratégica de portfólios Xanadu
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 Release :

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    - Gestão estratégica de portfólios Xanadu

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    - Technology


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# Planejar alocações de fundos para investimentos

# Planejar alocações de fundos para investimentos {#ariaid-title1}

* Versão de lançamento: Xanadu
* 
* Atualizado 1 de ago. de 2024
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 min. de leitura

Planeje suas alocações de fundos se você ainda não estiver pronto para finalizar a alocação de seus fundos.

## Antes de Iniciar

Função necessária: sn_invst_pln_v2.investment_user

## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Mantenha os investimentos na fase de planejamento se você ainda não estiver pronto para alocar os fundos. Por exemplo, você pode aguardar para determinar se precisa de fundos adicionais para atender às necessidades de todos os seus investimentos.

Se você planeja alocar fundos para um investimento além dos fundos recebidos, uma mensagem de aviso será exibida na linha Totais indicando que você está superalocando e que o valor do fundo adicional será deduzido do valor do buffer definido em suas preferências de financiamento . Para obter mais informações sobre como configurar a superalocação de fundos, consulte o tópico [Definir preferências do Investment Funding](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/IU~NKUaN5vJNggFsHpMK~Q "Como administrador, você pode definir padrões globais para Investment Funding preferências, que afetam o comportamento de financiamento."). Se você planeja alocar além do fundo disponível mais o valor do buffer, uma mensagem de erro indica que novos fundos não podem ser enviados para alocação.

Você pode planejar alocações de fundos somente de acordo com a frequência de financiamento configurada em [Preferências de financiamento de investimentos](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/IU~NKUaN5vJNggFsHpMK~Q "Como administrador, você pode definir padrões globais para Investment Funding preferências, que afetam o comportamento de financiamento.").

## Procedimento

1. Navegar até TodosInvestment FundingMeus Fundos.
2. Clique em um cartão de investimento para abrir um investimento ativo que tenha fundos que você planeja alocar para outros investimentos.  
   Se você quiser abrir um investimento diferente, acesse o menu suspenso ao lado do nome do investimento exibido no momento. Pesquise outro investimento inserindo seu nome no campo Pesquisar Meus Investimentos ou escolha um dos cinco investimentos visitados mais recentemente.
3. Clique na guia Alocar Fundos.
4. Selecione um período de trabalho e clique em Aplicar.  
   * Se você alocou fundos anteriormente ou se houver solicitações de fundos de entrada, esses investimentos serão listados na lista Alocar Fundos.
   * Você pode filtrar investimentos pendentes (planejando e solicitados) clicando no ícone de filtro ( ![ícone para filtrar investimentos pendentes]()).
   {#plan-fund-allocations-for-investments__ul_j2d_n2s_msb}
5. Na lista Alocar fundos, selecione as solicitações de entrada para as quais você planeja alocar fundos.
6. Clique em Planejar.

## Resultado

* As alocações de fundos são planejadas para os investimentos selecionados para o período especificado.
* O estado de todos os investimentos atualizados muda para Planejamento, que é indicado por células realçadas.
* O valor restante após o planejamento das alocações é exibido na linha Esquerda após o planejamento.
{#plan-fund-allocations-for-investments__ul_qxp_3lr_tjb}

## O que Fazer Depois

[Alocar fundos para investimentos planejados](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/09voNv_zclDbn_vQzn~f2A "Aloque fundos para investimentos com base em seus objetivos de negócio e fundos disponíveis.")