--- sourceDocument: Gestão estratégica de portfólios Xanadu sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/pt-BR/xanadu/it-business-management Release : - xanadu ft:locale : - pt-BR ft:publication_title : - Gestão estratégica de portfólios Xanadu ft:clusterId : - itbm bundleId : - itbm workflow : - Technology --- # Criar um plano de custos do projeto # Criar um plano de custos do projeto {#ariaid-title1} * Versão de lançamento: Xanadu * * Atualizado 1 de ago. de 2024 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 3 min. de leitura Os planos de custo do projeto capturam os custos dos projetos. Crie um plano de custo para especificar o custo unitário de um tipo de custo para um período fiscal. ## Antes de Iniciar Função necessária: it_project_manager Aplicação necessária: Project Portfolio Management com Finanças ## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa A aplicação cria automaticamente [registros de detalhamento do plano de custo](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/lskXkq6oefCzknUTJZqbqw#cost-plan-breakdown "Um detalhamento do plano de custo captura o custo estimado e o custo real para cada período fiscal. Plano de custo, projeto, demanda, programa e portfólio são os tipos de detalhamento disponíveis.") quando você salva o plano de custo. Os planos de custo também podem ter [linhas de gasto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/iyyI_SEcza9X3Q9tWAn2hw "Uma linha de gasto do projeto é um custo associado a uma origem específica, como um usuário, ativo fixo ou um IC. As linhas de despesa fazem parte dos planos de custo do projeto.")associadas. Nota: Os planos de custo são criados automaticamente para planos de recursos associados a projetos e tarefas de projeto.Para usar várias moedas, crie um novo plano de custo para outra moeda. ## Procedimento 1. Abra o formulário do projeto. 2. Nos links relacionados, clique em Planos de custo. 3. Clique em Nova. Nota: Para criar um plano de custo na guia Finanças no Espaço do projeto, clique em Gerenciar. 4. No formulário, preencha os campos. {#t_CreateAProjectCostPlan__table_mb3_rfw_1r__entry__2} | Campo | Descrição | |-|-| | Nome | Nome descritivo do plano de custo. | | Projeto/Demanda | Projeto ou demanda ao qual o plano de custo pertence. | | Período fiscal inicial | Indica o período fiscal inicial. Quando você altera o período fiscal inicial, os detalhamentos do plano de custo associado também mudam. O período fiscal inicial também muda quando você cria detalhamentos do plano de custo antes do período fiscal inicial. | | Período fiscal final | Indica o período fiscal final. Quando você altera o período fiscal final, os detalhamentos do plano de custo associado também mudam. O período fiscal final também muda quando você cria detalhamentos do plano de custo após o período fiscal final. | | Finanças || | Moeda inserida | Moeda na qual você deseja que o plano de custo seja criado. Se a moeda selecionada for diferente da moeda funcional, a [taxa de referência do orçamento](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/NK4oGfe9S0Cug~ow~p4Aow "O suporte ao uso de várias moedas fornece conversões para itens de orçamento em moedas diferentes.") correspondente será usada para calcular o custo total planejado, o capital planejado e a operação planejada do projeto. | | Custo unitário | Custo de uma única unidade do recurso, que está em termos da moeda inserida. | | Quantidade | Quantidade do recurso necessária. | | Recorrente | Opção para indicar que o custo é recorrente para cada período fiscal. Quantidade x custo unitário incorrido para cada período fiscal. | | Tipo de custo | [Definição de tipo de custo](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/1LVxL2uOnziueE3a~bYgiQ "Crie uma definição de tipo de custo para associar um tipo de custo, operacional ou de capital, a uma conta no Razão Geral da aplicação Gestão financeira. Crie uma definição de tipo de custo se estiver usando Project Portfolio Management com Finanças."). | | Investimento | Nome do investimento criado para o projeto. Este campo aparecerá somente se o plug-in do Investment Funding (com.snc.investment_funding) legado estiver ativado ou se a aplicação Investment Funding (sn_invst_pln) estiver instalada. | | Tipo de origem | Entidade de financiamento a ser associada ao investimento do projeto para financiamento. Este campo aparecerá somente se o plug-in do Investment Funding (com.snc.investment_funding) legado estiver ativado ou se a aplicação Investment Funding (sn_invst_pln) estiver instalada. | | Fonte | Valor da entidade de financiamento da qual você solicita fundos. O campo está disponível quando você seleciona um valor no campo Tipo de origem. Este campo aparecerá somente se o plug-in do Investment Funding (com.snc.investment_funding) legado estiver ativado ou se a aplicação Investment Funding (sn_invst_pln) estiver instalada. | | Custo total planejado | Custo total estimado do plano de custo. Se o custo for recorrente, o cálculo será Quantidade x Custo unitário x número de períodos fiscais. Se o custo não for recorrente, o cálculo será Quantidade x Custo unitário. | | Moeda funcional | Moeda obtida da [propriedadeglide.system.locale](https://www.servicenow.com/docs/access?context=currency-properties&version=xanadu&pubname=xanadu-platform-administration&ft:locale=en-US). Para clientes atualizados, se a moeda selecionada for diferente da moeda funcional configurada na aplicação Gestão financeira, a [taxa de referência de orçamento](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/NK4oGfe9S0Cug~ow~p4Aow "O suporte ao uso de várias moedas fornece conversões para itens de orçamento em moedas diferentes.") correspondente será usada para calcular o custo planejado total, capital planejado, operação planejada do projeto. Nota: Se as taxas de referência do orçamento não forem definidas, a taxa de câmbio será considerada como 1. Por exemplo, se a moeda funcional for USD, o custo inserido for EUR e nenhuma taxa de câmbio estiver definida, 1000 USD será igual a 1000 EUR. | | Custo em moeda funcional | Valor acumulado do campo Custo funcional de todos os detalhamentos do plano de custo. | | Custo real total | Valor acumulado do campo Custo real de todos os detalhamentos do plano de custo. | | Estimativa na Conclusão | Soma de todos os valores reais de períodos fiscais anteriores adicionados ao custo funcional para períodos fiscais futuros. Por exemplo, a duração de um projeto é de 1º de janeiro a 31 de dezembro e, se você verificar a Estimativa na conclusão no mês de maio, ela será calculada como: `Soma dos valores reais de janeiro a abril + Soma do custo funcional de maio a Dezembro`. | [Tabela 1. Formulário Plano de custo] {#t_CreateAProjectCostPlan__table_mb3_rfw_1r} Nota: Quando você [altera a data de início planejada de um projeto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/6XgxtTFo88jPa8XW5DFApg "Balanceie o custo e os recursos alterando a data de início de uma demanda ou de um projeto e transferindo-a para um período fiscal diferente."), os planos de custo associados e o plano de recursos também mudam. A [propriedade do projeto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/FdK~n59zOrsLg6JCHBe54A#r_InstalledWithProjectManagement__project_application_properties) Mudar data de início do plano de recursos e plano de custo com mudança de data de início do projeto ou de demanda controla o comportamento da mudança da data de início do projeto. 5. Clique em Enviar. {#t_CreateAProjectCostPlan__steps_wk3_flv_k1b} ## O que Fazer Depois Para recalcular os valores no campo Estimativa na conclusão, use o link relacionado Calcular estimativa na conclusão. Para exibir os detalhamentos do plano de custo, clique na lista relacionada Detalhamentos do plano de custo. * **[Detalhamento do plano de custo](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/lskXkq6oefCzknUTJZqbqw#cost-plan-breakdown)** Um detalhamento do plano de custo captura o custo estimado e o custo real para cada período fiscal. Plano de custo, projeto, demanda, programa e portfólio são os tipos de detalhamento disponíveis. * **[Planos de custo gerados pelo sistema](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/868avOWncVIB5Tw~6y5YVg)** Quando uma linha de gasto é criada sem preencher o campo Plano de custo, os planos de custo gerados pelo sistema são criados automaticamente. **Conceitos relacionados** * [Criar e gerenciar projetos em cascata](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/yKzCcKMZiTRmvg1_bjz5Xw "Uma visão geral das tarefas envolvidas na criação de um projeto em cascata.") * [Financiamento de projetos e portfólios](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/GLBvzFPVYHe56RK~GfuPdg "Especifique a quantidade de dinheiro que os projetos e portfólios podem ter.") * [Registros RIDAC para um projeto no Espaço do projeto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/fLp1f8WNpqDHBoOkMuz5mw "RIDAC é um acrônimo para registros de risco, problema, decisão, ação e solicitação de mudança. Em Espaço do projeto, você pode criar um registro de risco para o seu projeto que pode ser convertido em outros registros durante o ciclo de vida do projeto. Você pode rastrear problemas e evitar a cópia de detalhes relevantes nos registros relacionados.") **Tarefas relacionadas** * [Copiar um projeto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/xEDORdTJpGUqKeG8_9bAbg "Outra opção para criar um projeto é copiar um projeto existente com todas as suas tarefas e relacionamentos. Depois de especificar a data de início da cópia, o sistema ajusta todas as datas de início e término da tarefa automaticamente.") * [Criar linha de base de um projeto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/gOzUo74tSPBxcX4sF9RUkw "Crie uma linha de base de programação e uma linha de base financeira de um projeto. Uma linha de base de programação captura as datas planejadas de todas as tarefas e marcos em um momento específico. Uma linha de base financeira captura informações de métricas financeiras e de benefícios (instantâneo do plano de custos, plano de benefícios e métricas financeiras no nível do projeto) em um determinado momento.") * [Atribuir uma programação de projeto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/oglawllZA3WtNwYnwR6xLw "Sem uma programação atribuída, um projeto calcula um dia como um total de 24 horas de trabalho. Para programar tarefas por um dia útil mais realista, atribua uma programação ao projeto. Se os cronogramas fornecidos no sistema de base não atenderem às suas necessidades, defina um novo.") * [Criar um plano de benefícios monetários para um projeto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/hWWB_roEzTV84BlzKfB3uA "Os planos de benefícios do projeto capturam os benefícios potenciais acumulados pelo projeto quando ele é executado. Crie um plano de benefícios monetários para especificar o benefício estimado em uma categoria que abrange um ou mais períodos fiscais.") * [Criar um plano de benefícios não monetários para um projeto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/NImPEJRB58quLJvaw1wpPg "Crie um plano de benefícios não monetários para especificar o benefício estimado em uma categoria que abrange um ou mais períodos fiscais. Os planos de benefícios do projeto capturam os possíveis benefícios não financeiros acumulados pelo projeto quando ele é executado.") * [Associar planos de benefícios monetários e não monetários](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/llYEIfn4Chu0EwBwxwAF5g "Associe planos de benefícios monetários e não monetários para que você possa capturar os benefícios potenciais (financeiros e não financeiros) acumulados pelo projeto para os planos de benefícios híbridos.") * [Criar uma linha de gasto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/iyyI_SEcza9X3Q9tWAn2hw "Uma linha de gasto do projeto é um custo associado a uma origem específica, como um usuário, ativo fixo ou um IC. As linhas de despesa fazem parte dos planos de custo do projeto.") * [Gerar custos de mão de obra](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/weiPZcsOPTX8kg48Z~zWkg "Gere custos de mão de obra com base nos atributos de planejamento configurados para finanças na página de atributos de planejamento das atribuições de recursos em um projeto.") * [Migrar o orçamento de projetos ativos para Next Experience](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/DOUbNYw~gZZHKsV5wetWKg "Migre o orçamento do projeto para Next Experience para gerenciar as finanças usando Espaço do projeto.") * [Migrar linhas de base financeiras de projetos para Next Experience](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Ltz6quswkGYssc0lgH1vpg "Migre as linhas de base financeiras do seu projeto para Next Experience para gerenciar o financeiro usando Espaço do projeto.") * [Criar um relatório de status do projeto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/~Lz6Iyf3Y67yg02bHJcwmA "Você pode criar periodicamente um relatório de status do projeto a partir das listas relacionadas do formulário do projeto. O relatório de status do projeto criado para a data de status mais recente atualiza o status do projeto nos portfólios.") * [Exibir relatórios de status do projeto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/bT6vGC5Z~16u8V1ccp8dZA "Os relatórios de status do projeto fornecem o andamento mais recente e rápido de um projeto exibido em várias categorias.") * [Criar uma definição de tipo de custo](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/1LVxL2uOnziueE3a~bYgiQ "Crie uma definição de tipo de custo para associar um tipo de custo, operacional ou de capital, a uma conta no Razão Geral da aplicação Gestão financeira. Crie uma definição de tipo de custo se estiver usando Project Portfolio Management com Finanças.") * [Alocar orçamento para um projeto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/RAZof8RLQyn852PgKrgkFw "Defina o orçamento de um projeto de acordo com os anos fiscais.")